华泰证券维持拓荆科技买入评级 目标价212.8元
华泰证券7月20日发布研报，维持拓荆科技买入评级，目标价位212.8元。截至报告日，公司最新收盘价为164.16元，较目标价有29.63%的上行空间。华泰证券预测，拓荆科技2025年归母净利润9.55亿元，同比增长38.76%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 54.12 | 69.96 | 88.65 |
| 归母净利润(亿元) | 9.55 | 12.7 | 18.53 |
| 每股收益(元) | 3.41 | 4.54 | 6.62 |
| 每股净资产(元) | 22.29 | 26.83 | 33.45 |
| 市盈率(PE) | 48.09 | 36.17 | 24.78 |
| 市净率(PB) | 7.36 | 6.12 | 4.91 |
| 净资产收益率(%) | 16.58 | 18.48 | 21.98 |
注：数据获取自研报正文。
拓荆科技近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为196.94元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | 华泰证券 | 212.8 | 买入 | 2Q净利大幅提升，先进机台逐步量产 |
| 2025-07-20 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-19 | 国投证券 | 198.03 | 买入 | 25Q2业绩大幅增长，先进制程验证机台进入量产 |
| 2025-07-18 | 招商证券 | - | 增持 | 25Q2利润同环比高增长，先进制程机台逐步规模量产 |
| 2025-07-18 | 华西证券 | - | 增持 | 25Q2业绩大超预期，ALD等先进制程产品快速放量 |
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