上证报中国证券网讯（记者张雪）6月9日晚间，海光信息和中科曙光双双公告披露换股吸收合并预案。海光信息拟以0.5525：1的换股比例吸收合并中科曙光，并向特定投资者发行股份募集配套资金。两家公司股票将于6月10日开市起复牌。

　　这也是5月16日《上市公司重大资产重组管理办法》（简称“重组新规”）正式修订发布后首单上市公司之间吸收合并交易。

　　公开信息显示，海光信息以研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器为主营业务。中科曙光主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。

　　根据公告，本次交易实施后，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、业务、人才、研发成果及其他一切优势资源。基于此，海光信息将整合中科曙光成熟的整机系统业务，形成与自身高端芯片紧密配套的下游业务矩阵，进一步增强其高端芯片产品与整机系统间的生态协同。

　　海光信息作为存续公司，将通过整合双方资源，实现从高端芯片设计到整机、系统的闭环布局。这将聚集核心优势，共同投入高端处理器及解决方案研发，提供更具竞争力的一体化方案。公司旨在打造完整的信息技术基础设施企业，整合产业链上下游，构建韧性产业链，巩固国产算力优势。此举将加速算力产业融合与国产化进程，推动国产芯片在政务、金融、通信、能源等关键行业规模化应用，服务于数字中国战略。同时，公司将集中力量投入智能算力全栈产品及解决方案研发，把握智算趋势，拓展能力，带动国内生态伙伴实现“强链补链延链”，加速我国算力产业发展。

　　“国内算力产业最大吸收合并案终于落下关键一锤。总体来看，两家公司换股比例在预期之内，符合大家预测的合理区间。”有投资机构人士认为，考虑到双方在算力产业链上的高匹配度，在重组后的经营业绩上形成协同效应、实现共同提升的可能性很大。

　　上述投资人士同时指出，换股吸并是通过股权置换实现资源整合的高阶资本运作工具，其核心价值在于以股权为纽带实现战略协同。成功的关键不仅包含合理设定换股比例、完善股东利益保护机制，更在于有效的整合双方优势资源，真正在业务发展中实现从加法到乘法的进阶。