中信证券维持禾迈股份买入评级 目标价125元
中信证券6月9日发布研报，维持禾迈股份买入评级，目标价位125元。截至报告日，公司最新收盘价为100.16元，较目标价有24.8%的上行空间。中信证券预测，禾迈股份2025年归母净利润4.43亿元，同比增长28.7%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 27.16 | 35.51 | 44.29 |
| 归母净利润(亿元) | 4.43 | 5.98 | 7.59 |
| 每股收益(元) | 3.57 | 4.82 | 6.12 |
| 市盈率(PE) | 27.9 | 20.7 | 16.3 |
| 净资产收益率(%) | 6.7 | 8.6 | 10.3 |
注：数据获取自研报正文。
禾迈股份近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为123.00元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 中信证券 | 125 | 买入 | 禾迈股份（688032.SH）跟踪点评—淡季需求下滑，储能有望贡献显著增长 |
| 2025-05-30 | 中信建投 | - | 增持 | 费用率提升致使Q1盈利能力承压，关注储能业务放量进展 |
| 2025-05-20 | 长江证券 | - | 买入 | 终端需求平淡影响微逆销量，静待需求修复和工商储放量 |
| 2025-05-18 | 华创证券 | 121 | 推荐 | 2024年报及2025年一季报点评：微逆盈利稳定，储能业务打造第二成长曲线 |
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