金融投资报评论员 刘柯
在日前举行的2025世界机器人大会上，英伟达高层认为，物理AI将撬动万亿美元的市场；而黄仁勋也不止一次表示，“下一波浪潮是物理AI”。
首先来普及一下什么是物理AI？物理AI最早于2020年提出，它强调机体、控制、感知等要素的协同演进，其核心是通过模拟物理世界的规则，训练AI模型在三维空间中执行复杂操作，例如机器人装配、工厂优化等。而在英伟达看来，物理AI最佳的载体就是机器自动化范畴，通常应用于机器人、自动驾驶汽车等自主机器中。需要注意的是，这种物理AI的机器人，不是以前简单执行指令的机器人，而是能自主思考进化的机器人，也就是有“大脑”的机器人。
这是英伟达为更多GPU寻找到的落地应用场景。毕竟，物理AI对训练数据的需求量会更大，对于GPU的性能需求也会更高，符合英伟达的高速发展需求。因此，英伟达在机器人领域推出了Jetson Thor GPU机载计算机，它由NVIDIA Blackwell GPU和128GB显存提供动力支持，提供高达2070 FP4 TFLOPS的AI计算性能。在2025世界机器人大会上，宇树科技和银河通用等机器人企业，都展示了和英伟达进行合作的方向。比如，银河通用的Premium人形机器人，就是首批搭载NVIDIA Jetson Thor的人形机器人之一，宇树科技则在其新型人形机器人R1身上，部署了英伟达全栈机器人技术。
此外，英伟达还推出了全新的NVIDIA Omniverse库和NVIDIA Cosmos世界基础模型（WFM），加速机器人解决方案的开发和部署。这一系列AI训练产业链可以帮助开发者在任何地方开发物理精确的数字孪生，在仿真中捕捉和重建现实世界，生成用于训练物理AI模型的合成数据，并构建理解物理世界的AI智能体。
看到了这里，大家就应该清楚物理AI的发展方向了。很长一段时间以来，我们一直在纠结AIGC（生成式人工智能）下一步究竟能做什么，包括GPT5出来以后，实际上也让很多人感到失望。为什么呢？就是因为传统的大模型还是只能满足于文字与图像的交互，尽管其幻觉率大幅下降，尽管其涉足的领域越来越广，但是始终是一种二维平面的智能辅助，无法满足在三维立体空间全自动为人类服务的宏伟愿景。GPT5出来以后，Open AI负责人表示，以后要淡化AGI（智能体）这一概念，为什么？因为在二维平面空间里，AGI有太多的局限性。
而物理AI的拓展性显然更强。中信建投证券研报指出，从产业角度看，物理AI的产业拓展空间非常广阔，可在工业设计、能源管理、医疗健康、自动驾驶、航空航天等领域广泛应用，正逐步成为驱动未来智能工程的重要引擎。数据显示，全球制造业和物流业的年产值接近50万亿美元，而物理AI的普及，将推动约20%的自动化环节实现智能升级。由此可见，物理AI的发展空间到底有多大。
在物理AI的全产业链中，英伟达凭借强大的GPU和高端服务器的设计生产能力，毫无疑问占据着上游的龙头地位，而在中下游的应用中，国内企业有望利用我国在制造业全产业链布局的优势，在部分细分领域中脱颖而出。比如四川本地的科技公司考拉悠然，就推出了悠然无界大模型，该模型构建出首个面向工业级场景的空间智能闭环系统，这是AI融入物理世界、深植产业体系的典型个案，主攻的就是智能制造、低空经济等万亿级赛道，也完美契合了物理AI的未来发展趋势。
