公告日期：2025-08-19

证券代码：605589 上市地：上海证券交易所 证券简称：圣泉集团
济南圣泉集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二零二五年八月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转债完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转债引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转债的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表上海证券交易所、中国证监会对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目 录

公司声明......1
目 录......2
释 义......3一、本次发行符合法律、法规和规范性文件关于向不特定对象发行证券条件的
说明......4
二、本次发行概况......4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......14
四、本次发行的募集资金用途......29
五、公司利润分配政策及执行情况......30
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......34
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......35

释 义

除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

释义项 指 释义内容

圣泉集团、发行人、本公司、公 指 济南圣泉集团股份有限公司
司、上市公司

本次发行 指 济南圣泉集团股份有限公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券

本预案 指 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案

可转换公司债券，是指公司依法发行、在一定期间
可转债 指 内依据约定的条件可以转换成本公司股票的公司债
券，属于《证券法》规定的具有股权性质的证券

募集说明书 指 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书

董事会 指 济南圣泉集团股份有限公司董事会

监事会 指 济南圣泉集团股份有限公司监事会

股东大会 指 济南圣泉集团股份有限公司股东大会

公司章程 指 《济南圣泉集团股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

本预案中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

一、本次发行符合法律、法规和规范性文件关于向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为公……
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