国泰海通维持国邦医药增持评级 目标价31.73元
国泰海通8月1日发布研报，维持国邦医药增持评级，目标价位31.73元。截至报告日，公司最新收盘价为23.5元，较目标价有35.02%的上行空间。国泰海通预测，国邦医药2025年归母净利润9.34亿元，同比增长19.5%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 65.23 | 74.16 | 84.79 |
| 归母净利润(亿元) | 9.34 | 11.21 | 13.2 |
| 每股收益(元) | 1.67 | 2.01 | 2.36 |
| 市盈率(PE) | 14.06 | 11.72 | 9.95 |
| 市净率(PB) | 1.53 | 1.42 | 1.32 |
| 净资产收益率(%) | 10.9 | 12.1 | 13.2 |
| 总资产收益率(%) | 8.7 | 9.9 | 10.8 |
注：数据获取自研报正文。
国邦医药近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为28.24元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中信证券 | 28 | 买入 | 国邦医药（605507.SH）2025年中报点评—公司业绩稳增提质，核心产品竞争力加速释放 |
| 2025-08-01 | 国泰海通 | 31.73 | 增持 | 国邦医药2025年半年报业绩点评：2025Q2利润超预期，动保业务高增 |
| 2025-07-31 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击下载原文] |
| 2025-07-31 | 西南证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-31 | 太平洋 | 25 | 买入 | [点击下载原文] |
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