国泰海通维持东鹏饮料增持评级 目标价393.3元
国泰海通7月26日发布研报，维持东鹏饮料增持评级，目标价位393.3元。截至报告日，公司最新收盘价为299.93元，较目标价有31.13%的上行空间。国泰海通预测，东鹏饮料2025年归母净利润46.75亿元，同比增长40.53%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 213.64 | 276.76 | 351.39 |
| 归母净利润(亿元) | 46.75 | 62.65 | 81.92 |
| 每股收益(元) | 8.99 | 12.05 | 15.75 |
| 市盈率(PE) | 33.36 | 24.9 | 19.04 |
| 市净率(PB) | 14.13 | 10.02 | 7.26 |
| 净资产收益率(%) | 42.3 | 40.3 | 38.1 |
| 总资产收益率(%) | 18.7 | 20.2 | 20.7 |
注：数据获取自研报正文。
东鹏饮料近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为345.96元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | 中金公司 | 350 | 跑赢行业 | 收入增长韧性足，冰柜投入前置利好下半年表现 |
| 2025-07-26 | 国泰海通 | 393.3 | 增持 | 2025年中报点评：补水啦超预期，平台型饮料巨头冉冉升起 |
| 2025-07-22 | 天风证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-17 | 信达证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-16 | 太平洋 | 332.5 | 买入 | [点击下载原文] |
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