大盘表现

A股三大指数小幅下跌，截至收盘，上证指数下跌0.12%，深证成指下跌0.26%，创业板指下跌0.38%，北证50指数下跌1.22%。沪深两市成交额17102.27亿元，较上个交易日缩量1152.63亿。全市场2429只个股上涨。板块题材上，低碳冶金、雅下水电概念、抽水蓄能板块涨幅居前，ERP概念、Kimi概念、智谱AI板块跌幅居前。

8月8日板块异动

市场热点

1 新疆核心区

国家铁路集团成立950亿新藏铁路公司，推动新疆基建和物流发展，带动板块上涨。

相关个股：$八一钢铁(600581)$、$天山股份(000877)$、$北新路桥(002307)$、$西部建设(002302)$、$新疆天业(600075)$

2 工程建设

央行新增1000亿再贷款额度支持灾后重建，直接利好基建板块。

相关个股：$深水规院(301038)$、$汇通集团(603176)$(4天2板)、$新疆交建(002941)$、$北新路桥(002307)$、$上海港湾(605598)$(2天2板)

3 风电设备

多个大型风电项目获批及投资计划推动行业景气度提升

相关个股：$飞沃科技(301232)$、$三一重能(688349)$、$运达股份(300772)$、$中际联合(605305)$、$海力风电(301155)$

4 雅下水电

中信建投预测雅下工程总投资约1.2万亿元，市场预期工程机械需求将大幅增加

相关个股：$五新隧装(835174)$、$山河智能(002097)$(15天9板)、$国电南自(600268)$、$西藏天路(600326)$、$中信重工(601608)$

5 人形机器人

多项重要展会即将举办叠加政策支持，推动人形机器人行业预期升温

相关个股：$宁波韵升(600366)$(2天2板)、$美湖股份(603319)$、$信质集团(002664)$、$强瑞技术(301128)$、$中信重工(601608)$

大涨分析

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个股挖掘
01中马传动：机器人板块活跃晋级，7天6板领涨
驱动：8月7日北京人形机器人创新中心推出全球首个人形机器人通用视觉感知系统Humanoid Occupancy，建立多模态环境理解新范式；全球首个城市级、常态化运营的人形机器人示范区正式落地海淀；2025世界机器人大会将于8月8-12日在北京举办，英伟达将发表主题演讲并与银河通用等机器人生态伙伴展示最新进展。
机器人产业加速：全球人形机器人示范区落地及创新技术密集发布，行业进入商业化前夜。公司作为减速器核心供应商，产品广泛应用于工业机器人领域。
主营业务：公司主营汽车变速器、新能源汽车传动系统及机器人减速器的研发生产，核心产品包括行星减速器、谐波减速器等精密传动部件。

02长城军工：军工板块持续走强，6天5板龙头
驱动：8月7日俄总统助理表示普京和特朗普可能下周会晤；台湾2026年度防务预算提升至GDP的3%以上；9月3日阅兵多国领导人计划来华。地缘政治紧张叠加军工事件催化。
军备升级：全球地缘冲突加剧背景下，我国军工装备升级需求迫切。公司产品涉及弹药制导系统等现代战争核心装备。
业务亮点：公司为兵器工业集团旗下上市平台，主营弹药引信、光电对抗等核心军品，参与多型重点武器装备配套研制。

03创新医疗：脑机接口政策重磅出台
驱动：8月7日工信部等七部门发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提出到2027年关键技术取得突破；同日我国科学家取得介入式脑机接口新进展。
医疗科技革命：非植入式脑机接口设备将率先实现商业化，医疗康复领域市场空间超千亿。公司通过参股脑科医院布局脑科学临床应用。
业务布局：公司旗下脑科医院开展癫痫、帕金森等脑疾病诊疗，与浙江大学共建脑机接口临床转化研究中心。

04雄帝科技：社保新规催生千亿需求
驱动：9月1日史上最严社保强制参保令生效，新增2000万参保人群；公司社保卡市场份额达29%，中标多地社保数据采集项目。
社保信息化：三代社保卡发卡量激增，配套信息化服务市场规模超500亿。公司智慧人社方案实现24小时服务。
主营业务：公司为社保卡行业龙头，提供社保卡制作、数据采集及智慧政务整体解决方案，市占率连续五年居行业前三。

05世纪瑞尔：新藏铁路公司成立
驱动：国家铁路集团950亿元成立新藏铁路公司；公司中标新疆博州支线等多个铁路项目，参与青藏铁路安全系统建设。
西部基建提速：新藏铁路作为国家战略工程，将带动沿线超3000亿基建投资。公司铁路监控系统市占率领先。
业务亮点：公司铁路综合监控系统覆盖全国70%高铁线路，深度参与青藏铁路等国家重点工程。

产业机会

AI产业：国内互联网大厂进入AI基础设施投资周期，资本开支增长支撑产业超额收益
事件驱动：国内互联网大厂如腾讯、阿里预计在25-26年大幅增加AI基础设施资本开支，腾讯capex占收入、阿里Capex占经营利润比等指标预计显著提升。美股科技巨头资本开支领先国内1-2年，国内AI产业进入投资周期，算力需求持续增长。
相关公司：中芯国际、华虹半导体、通富微电

减肥药：司美格鲁肽上半年销售额超175亿美元，蝉联全球药王
事件驱动：诺和诺德明星产品司美格鲁肽上半年销售额达1127.56亿丹麦克朗（约175亿美元），超越药王帕博利珠单抗。诺和诺德计划明年推出新款减肥药，公司股价单日涨幅扩大至13%。
相关公司：翰宇药业、华东医药、爱美客

商业航天：我国首次完成载人月球探测任务着陆起飞试验
事件驱动：8月6日，我国首次完成载人月球探测任务揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验，标志着载人月球探测工程取得重要突破。8月商业航天密集发射计划公布，涉及捷龙三号、长征五号乙等火箭。
相关公司：陕西华达、西测测试、上海瀚讯

市场消息

富满微：致力于高性能、高品质模拟集成电路芯片，核心产品包括LED屏控制与驱动芯片、功率器件（MOSFET/IGBT）、MCU、快充协议芯片、5G射频前端分立芯片及模组芯片，以及各类ASIC芯片。

阿石创：自主研发了超200款高端镀膜材料，主要靶材产品如铝靶材、钼靶材、铜靶材等，目前平板显示主要产品的龙头供应商，部分产品如钼靶材全球市占第一；半导体产品的验证正有序推进，部分新产品已完成验证并获试订单。

圣晖集成：全球化布局领先的洁净室工程企业，承建了包括矽品科技、三安集成、日月光半导体等在内的众多行业领先公司洁净室工程项目，在手订单充足。

斯达半导：国内车规级IGBT/SiC模块的主要供应商；基于第七代微沟槽Trench Field Stop技术的车规级IGBT模块在新能源 汽车 领域持续放量，并新增多个800V系统车型项目定点。

正海磁材：高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一，产品可以用于人形机器人的空心杯电机和无框力矩电机，已与多家下游客户开展联合研发、供样等工作。

锦泓集团：TeenieWeenie品牌拥有丰富的IP资产储备，包括18只拟人化、个性鲜明的卡通小熊形象及其背后的小熊家族故事体系，公司持续迭代小熊家族卡通形象及潮玩设计，并通过系列短视频等新兴传播形式，不断丰富IP内容矩阵。

潜伏机会

【机器人】上半年中国机器人产业快速增长，工业机器人、服务机器人产量同比分别增长35.6%、25.5%。

【半导体芯片】2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%。

【AI硬件】OpenAI将于太平洋时间周四上午10点举办直播活动，GPT-5或有望正式亮相。

【军工】央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。

【医药】上海出台《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》，包含五方面十八条工作措施。

【稀土永磁】三季度磁材出口大幅修复，加上上游已经涨价，磁材三季度有望持续传导上游涨价，实现“量价齐升”。

【突破性医疗器械】赛诺神畅研发的COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统及COMEX球囊微导管获美国FDA突破性医疗器械认定。

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