公告日期：2025-07-09

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-027
江苏利柏特股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1173 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“利柏转债”，债券代码为“111023”。

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 606,638 0

网上社会公众投资者 140,052 3,310

网下机构投资者 - -

主承销商包销数量（放弃 3,310
认购总数量）

发行数量合计 750,000

本次发行的可转债规模为 7.50 亿元，向发行人在股权登记日（2025 年 7 月 2
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 7.50 亿元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 7 月 3 日（T 日）结束，根
据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的利柏转债为606,638,000.00 元（606,638 手），约占本次发行总量的 80.89%。
二、 本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2025 年 7 月 7 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）

网上社会公众 140,052 140,052,000 3,310 3,310,000
投资者
三、 保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为3,310 手，包销金额为 3,310,000 元，包销比例为 0.44%。

2025 年 7 月 9 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认
购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。四、 保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：江苏利柏特股份有限公司

地址：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号

联系电话：86-512-89592521

联系人：于佳

2、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场

联系电话：021-23187110

联系人：资本市场部
特此公告。

发行人： 江苏利柏特股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
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