
公告日期:2025-08-26
中信证券股份有限公司
关于浙江永和制冷股份有限公司
提前赎回“永和转债”的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”)作为浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“永和股份”或“公司”)的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定履行持续督导职责,针对永和股份提前赎回“永和转债”事项进行了审慎核查,发表如下核查意见:
一、“永和转债”发行上市概况
(一)永和转债”发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2048 号)核准,公司于 2022 年 10 月
11 日公开发行 800.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 80,000.00
万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即 2022 年 10
月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。可转债票面利率为:第一年 0.30%、第二年 0.50%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
(二)“永和转债”上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书(〔2022〕299 号)同意,公司 80,000.00
万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简
称“永和转债”,债券代码“111007”。
(三)“永和转债”历次转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《募集说明书》的约定,
公司本次发行的“永和转债”自 2023 年 4 月 17 日起可转换为公司 A 股普通股
股票,初始转股价格为 33.64 元/股。截至本核查意见出具日,最新转股价格为
19.68 元/股。历次转股价格调整情况如下:
1、因公司股权激励计划预留授予的限制性股票登记完成及股票期权自主行
权,“永和转债”转股价格自 2023 年 1 月 4 日起由 33.64 元/股调整为 33.60 元/
股。(详见公司 2023-002 号公告)。
2、因公司回购注销部分限制性股票,“永和转债”转股价格自 2023 年 4
月 11 日起由 33.60 元/股调整为 33.61 元/股。(详见公司 2023-036 号公告)。
3、因公司实施 2022 年年度权益分派及股票期权自主行权,“永和转债”转
股价格自 2023 年 6 月 16 日起由 33.61 元/股调整为 23.83 元/股。(详见公司
2023-063 号公告)。
4、因公司实施 2023 年年度权益分派,“永和转债”转股价格自 2024 年 7
月 16 日起由 23.83 元/股调整为 23.68 元/股。(详见公司 2024-046 号公告)。
5、因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件,公司董事会决
定向下修正“永和转债”的转股价格,“永和转债”转股价格自 2024 年 8 月 7
日起由 23.68 元/股调整为 20.13 元/股。(详见公司 2024-059 号公告)。
6、因公司回购注销部分限制性股票,“永和转债”转股价格自 2024 年 12
月 9 日起由 20.13 元/股调整为 20.15 元/股。(详见公司 2024-111 号公告)。
7、因公司完成向特定对象发行 A 股股票,“永和转债”转股价格自 2025
年 3 月 20 日起由 20.15 元/股调整为 19.93 元/股。(详见公司 2025-016 号公告)。
8、因公司实施 2024 年年度权益分派,“永和转债”转股价格自 2025 年 6
月 13 日起由 19.93 元/股调整为 19.68 元/股。(详见公司 2025-046 号公告)。
二、“永和转债”有条件赎回条款与触发情况
(一)有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的约定,在本次发行的可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
(1)公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格的 130%(含 130%);
(2)当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。