国信证券维持亚翔集成优于大市评级 目标价42.08~48.14元
国信证券7月25日发布研报，维持亚翔集成优于大市评级，目标价区间42.08~48.14元。截至报告日，公司最新收盘价为35.86元，较目标价有17.35%~34.24%的上行空间。国信证券预测，亚翔集成2025年归母净利润4.77亿元，同比减少24.99%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 45.7 | 63.69 | 58.71 |
| 归母净利润(亿元) | 4.77 | 8.16 | 7.13 |
| 每股收益(元) | 2.24 | 3.83 | 3.34 |
| 每股净资产(元) | 9.02 | 10.93 | 11.93 |
| 市盈率(PE) | 15.82 | 9.25 | 10.59 |
| 市净率(PB) | 3.9 | 3.2 | 3 |
| 净资产收益率(%) | 25 | 35 | 28 |
注：数据获取自研报正文。
亚翔集成近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为43.74元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 国信证券 | 42.08 - 48.14 | 优于大市 | 重大项目有序衔接，后续增长动能明确 |
| 2025-07-25 | 华泰证券 | 45.24 | 买入 | 毛利率同比改善，汇兑损益扰动 |
| 2025-07-25 | 天风证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-14 | 国信证券 | 42.08 - 48.14 | 优于大市 | 迎接海外业务重估 |
| 2025-07-04 | 华泰证券 | 38.4 | 买入 | 新签快速推进，产业链布局助力接单 |
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