中信证券维持瑞芯微增持评级 目标价197元
中信证券7月20日发布研报，维持瑞芯微增持评级，目标价位197元。截至报告日，公司最新收盘价为153.78元，较目标价有28.11%的上行空间。中信证券预测，瑞芯微2025年归母净利润11.82亿元，同比增长98.62%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 45.55 | 59.21 | 76.1 |
| 归母净利润(亿元) | 11.82 | 15.54 | 20.38 |
| 每股收益(元) | 2.81 | 3.69 | 4.84 |
| 市盈率(PE) | 52.18 | 39.68 | 30.25 |
| 净资产收益率(%) | 26.52 | 30.22 | 34.9 |
注：数据获取自研报正文。
瑞芯微近一个月获得3份券商研报关注，平均目标价为189.96元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | 中信证券 | 197 | 增持 | 瑞芯微（603893.SH）重大事项点评—端侧协处理器RK182X重磅发布，后续新品展望超市场预期 |
| 2025-07-14 | 招商证券 | - | 增持 | 国内AIoT SoC芯片领先厂商，端侧AI应用驱动成长 |
| 2025-07-10 | 国泰海通 | 182.91 | 增持 | 瑞芯微中报业绩预告点评：AIoT芯片需求增长，25H1营收同比高增 |
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