国泰海通维持瑞芯微增持评级 目标价182.91元
国泰海通7月10日发布研报，维持瑞芯微增持评级，目标价位182.91元。截至报告日，公司最新收盘价为147.15元，较目标价有24.3%的上行空间。国泰海通预测，瑞芯微2025年归母净利润11.48亿元，同比增长92.99%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 45.41 | 56.73 | 68.05 |
| 归母净利润(亿元) | 11.48 | 15.43 | 19.86 |
| 每股收益(元) | 2.73 | 3.67 | 4.72 |
| 市盈率(PE) | 54.35 | 40.44 | 31.41 |
| 市净率(PB) | 14.73 | 12.09 | 9.82 |
| 净资产收益率(%) | 27.1 | 29.9 | 31.3 |
| 总资产收益率(%) | 24.8 | 27.9 | 29.4 |
注：数据获取自研报正文。
瑞芯微近一个月获得3份券商研报关注，平均目标价为174.25元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 国泰海通 | 182.91 | 增持 | 瑞芯微中报业绩预告点评：AIoT芯片需求增长，25H1营收同比高增 |
| 2025-06-11 | 国金证券 | 175.85 | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-06-10 | 中信证券 | 164 | 增持 | 瑞芯微（603893.SH）跟踪点评—25Q1业绩高增长，看好端侧AI趋势下产品结构升级 |
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