公告日期：2025-06-26

证券代码： 603878 证券简称：武进不锈
债券代码： 113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

2024

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《江苏武进不锈股份有限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海通不承担任何责任。

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本次向不特定对象发行可转换公司债券方案分别于2021年7月28日经江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“武进不锈”“公司”“发行人”）第三届董事会第十八次会议和2021年8月16日召开的2021年第一次临时股东大会决议审议通过；2022年7月29日召开的第四届董事会第六次会议和2022年8月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了延长本次向不特定对象发行可转债股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案；2022年9月22日，公司召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》及相关议案，将本次可转债发行规模进行了调减；2023年2月16日召开的第四届董事会第十一次会议和2023年3月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，依据注册制下法律法规最新要求对本次向不特定对象发行可转债的事项进行调整。2023年7月5日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过本次发行的具体方案等议案。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353号），江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券3,100,000.00张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币310,000,000.00元。扣除发行费用人民币10,233,490.55元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币299,766,509.45元。上述募集资金已在2023年7月14日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第ZA14899号《验资报告》。

经上海证券交易所同意，公司本次发行可转换公司债券于2023年8月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“武进转债”，债券代码“113671”。

（一）发行主体

江苏武进不锈股份有限公司。

（二）债券名称

江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。

（三）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币31,000.00万元，发行数量为3,100,000张。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。

（五）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2023年7月10日至2029年7月9日。

（六）债券利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.5……
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