公告日期：2025-06-13

证券代码：603877 证券简称：太平鸟

债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

“太平转债”2025 年第一次债券持有人会议资料
2025 年 6 月 30 日

目录

“太平转债”2025 年第一次债券持有人会议议程 ...... 2
会议须知 ...... 3
议案一关于变更部分募集资金投资项目的议案 ...... 4

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

“太平转债”2025 年第一次债券持有人会议议程
一、现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一） 下午 14:00

二、会议地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室

三、表决方式：本次会议采用记名方式现场投票表决

四、议程及安排：

1、债券持有人及参会人员签到；

2、主持人宣布会议开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

3、宣读并审议以下议案：

序号 议案名称

1 关于变更部分募集资金投资项目的议案

4、现场投票表决及债券持有人发言；

5、监票人宣布投票结果；

6、主持人宣读债券持有人会议决议；

7、现场鉴证律师对本次债券持有人会议发表鉴证意见；

8、主持人宣布本次债券持有人会议结束。

会议须知

各位债券持有人及债券持有人代表：

为维护债券持有人的合法权益，确保债券持有人及其代表在本公司“太平转债”2025 年第一次债券持有人会议期间依法行使权利，保证债券持有人会议的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，对本次会议约定如下：
一、参加现场会议的债券持有人请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取债券持有人会议资料，方可出席会议。
二、债券持有人请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，并交给工作人员统一保管，会议结束后由工作人员发回。
四、出席会议的债券持有人及债券持有人代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。每位债券持有人发言限在 5分钟内，以使其他债券持有人有发言机会。

五、本次债券持有人会议共审议 1 项议案，采取记名方式现场投票表决。
六、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

八、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障债券持有人的合法权益。

九、本公司不向参加会议的债券持有人发放礼品，不负责安排债券持有人的食宿和接送等事宜，以平等对待所有债券持有人。

议案一

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位债券持有人及债券持有人代表：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称
“可转债”）8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 800,000,000 元，
扣除保荐承销费用 4,500,000 元（含税）后实际收到募集资金 795,500,000 元。
上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，扣除发行费用后募集资金净额为
793,661,320.76 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10798 号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。