大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.45%，深证成指上涨0.64%，创业板指上涨0.66%，北证50指数上涨1.58%。沪深两市成交额17340.68亿元，较上个交易日放量1379.87亿。全市场3357只个股上涨。板块题材上，PEEK材料概念、全息技术、麒麟电池板块涨幅居前，肝炎概念、辅助生殖、减肥药板块跌幅居前。

8月6日板块异动

市场热点

1 CANN概念

华为宣布CANN全面开源，推动昇腾生态建设，引发市场对华为算力概念的热情。

相关个股：$东方国信(300166)$、$华孚时尚(002042)$、$皖通科技(002331)$、$云从科技(688327)$、$神州数码(000034)$

2 船舶制造

中国船舶与中国重工合并获批，将打造全球最大上市船企，显著提升行业集中度

相关个股：$国瑞科技(300600)$、$中国重工(601989)$、$中国船舶(600150)$、$中船防务(600685)$、$中国动力(600482)$

3 PEEK轻量化材料

世界机器人大会即将召开，展示全球200余家企业1500余件展品，推动机器人产业热度上升

相关个股：$华密新材(836247)$、$新瀚新材(301076)$(2天2板)、$凯盛新材(301069)$、$富恒新材(832469)$、$南京聚隆(300644)$

4 宇树机器人

宇树科技发布高性能四足机器狗Unitree A2，展示出色运动能力和实用功能，引发市场关注

相关个股：$中大力德(002896)$、$长盛轴承(300718)$、$卧龙电驱(600580)$、$华锐精密(688059)$、$景兴纸业(002067)$

5 人形机器人

2025世界机器人大会等多项重要行业活动即将召开，叠加人形机器人商业化进程加速预期

相关个股：$豪森智能(688529)$、$南京聚隆(300644)$、$奥比中光(688322)$、$杭齿前进(601177)$、$内蒙一机(600967)$

大涨分析

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个股挖掘
01上纬新材：机器人概念股持续受资金热捧
驱动：8月5日宇树发布机器狗新品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km，搭载超广角激光雷达3D感知，可加装轮足。上纬新材如未来股票价格进一步上涨公司可能再次向上海证券交易所申请连续停牌核查。
机器人订单潮：今年以来智元机器人中标9个项目，宇树科技中标68个项目，优必选中标16个项目。中标数量接近或超过去年全年水平。
主营业务：公司主要从事高分子复合材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于风电叶片、轨道交通等领域。

02山河智能：西藏自治区成立60周年庆祝活动
驱动：8月下旬中央代表团将赴西藏出席自治区成立60周年庆祝活动。山河智能具有工程机械装备制造业务，在西藏地区有业务布局。
西藏基建预期：西藏地区基建项目有望加速推进，工程机械需求将提升。
业务亮点：公司是国内领先的工程机械制造商，产品涵盖挖掘机械、桩工机械等，在高原地区有独特技术优势。

03长城军工：军工板块持续走强
驱动：8月5日日本将为澳大利亚建造新护卫舰，65亿美元对外军售大单。8月5日看台海发布：台军准备采购大量无人机，解放军看得准、拦得住，让台军没有开火的机会。
军工装备采购：9月3日阅兵在即，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华观礼。
主营业务：公司主要从事弹药武器装备的研发、生产和销售，产品广泛应用于陆军、海军等领域。

04东杰智能：机器人概念20CM三连板
驱动：公司所处的机器人概念板块近期涨幅较大引发市场关注。2025世界机器人大会将在北京举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相。
机器人展会催化：8月8-12日世界机器人大会将首发新品超100款。
业务布局：公司主营智能物流装备，已布局机器人相关业务。

05先进数通：华为CANN全面开源
驱动：华为轮值董事长徐直军宣布CANN将全面开源开放，先进数通昇腾A800I A2大模型一体机是公司基于昇腾AI处理器打造的高性能AI推理服务器。
AI服务器需求：结合华为CANN异构计算架构和昇思MindSpore全场景AI框架，实现从开发到部署的全流程高效支持。
业务亮点：公司打造的高性能AI推理服务器专为生成式大模型场景设计。

产业机会

学前教育：国办推进免费学前教育政策落地
事件驱动：国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，明确从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年保育教育费，并将教师工资纳入财政保障。
相关公司：爱婴室、孩子王

机器人：宇树科技发布高性能四足机器狗Unitree A2
事件驱动：宇树科技8月5日发布新一代四足机器狗Unitree A2，具备5米/秒奔跑速度和复杂地形适应能力，视频展示其负重100kg成年男性的稳定性。
相关公司：中大力德、长盛轴承、北纬科技

新型工业化：七部门联合推出金融支持政策
事件驱动：央行等七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》，明确到2027年建立成熟金融支持体系，重点服务集成电路、工业母机等产业链，加强5G、算力中心建设中长期贷款支持。
相关公司：华东数控、宇环数控、华东重机、秦川机床

市场消息

诚意药业：公司聚焦于海洋药物和大病种用药，核心业务包括氨糖制剂、鱼油全产业链布局及相关创新药物研发。此外，公司积极拓展鱼油领域，推进年产1000吨超级鱼油EPA项目。

正裕工业：公司是老牌汽车减震器企业，已实现量产自制高精度冲压一体成型件、精密连杆加工、电磁阀智造等核心关键减震元件，并实现核心部件自主化生产。

皇马科技：公司是国内特种表面活性剂龙头引领企业，生产规模较大、品种较全、科技含量较高。目前，年产33万吨高端功能新材料项目的建设正在按计划推进，一期产能预计2025年底进入设备安装调试阶段，并于2026年上半年逐步试生产。

新泉股份：公司专注汽车仪表板总成、保险杠总成等内外饰产品，同时积极发展汽车座椅等业务，不断丰富和拓展产品品类，以满足现有客户对于内外饰件系统整体解决方案的需求。

良信股份：公司是国内低压电器的领军企业，前瞻布局AIDC领域。随着数据中心直流化趋势明确，公司直流产品序列齐全，并携手华为、维谛技术等头部系统解决方案公司推进低压电器国产化替代。

华光环能：公司在垃圾焚烧锅炉设备市场具有较大优势和影响力，是国内最早实现“炉排+余热锅炉”双炉型一体化供货的厂家，也是目前市场极少数可一体化供货的厂商。此外，公司1500Nm3/h碱性电解槽产品正式下线，在产氢压力方面达到行业最高水平，填补国内空白。

潜伏机会

【机器人】2025世界机器人大会将于8月8日-12日在北京举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相。

【军工】央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。

【脑机接口】苹果公布视频展示其脑机技术进展，试验者仅凭意念就能在iPad的屏幕上选择目标，打开应用程序并撰写信息。

【eSIM】三大运营商重启eSIM业务，苹果计划取消物理SIM卡槽，手机“无卡化”时代降临。

【商业航天】商业航天产业创新中心（海南）股东之一，思科瑞全资子公司海南国星飞测在文昌投资10亿元建设检测与可靠性工程中心。

【深圳特区45周年】2025年8月26日是深圳经济特区成立45周年纪念日，政策重点或围绕科技创新、现代产业体系等领域。

【AI模型】OpenAI即将在8月初正式发布新一代GPT-5模型，华为将上线“AI超级智能体”。

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