公告日期：2025-08-23

浙商证券股份有限公司

关于浙江大元泵业股份有限公司

提前赎回“大元转债”的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“大元泵业”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件，就公司本次提前赎回“大元转债”事项进行了认真、审慎核查，并发表意见如下：
一、可转换公司债券发行上市情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2369 号）核准，公司于 2022 年 12月 5 日公开发行了 45 万手可转换公司债券（以下简称“大元转债”、“可转债”），每张面值为人民币 100 元，发行总额 4.50 亿元。本次发行的可转换公司债券的
期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 5 日至 2028 年 12 月 4 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕357 号文同意，公司 4.50 亿元可
转换公司债券已于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大
元转债”，债券代码“113664”。

本次发行的可转债票面利率：第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，
第四年 1.50%，第五年 2.50%，第六年 3.00%。

根据有关法律法规和《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“大元转债”自 2023 年 6
月 9 日起可转换为公司股份，“大元转债”转股期间为 2023 年 6 月 9 日至 2028
年 12 月 4 日。

（二）转股价格调整

根据《募集说明书》约定，“大元转债”的初始转股价格为 23.18 元/股，现转股价格为 20.59 元/股，转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 29 日起“大元转
债”转股价格由 23.18 元/股调整为 22.48 元/股，具体情况详见公司于 2023 年 5
月 23 日于上海交易所网站披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2022 年年度权益分派引起的“大元转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-025）。

2、因公司实施 2023 年半年度权益分派方案，自 2023 年 10 月 20 日起“大
元转债”转股价格由 22.48 元/股调整为 22.28 元/股，具体情况详见公司于 2023
年 10 月 14 日于上海交易所网站披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2023
年半年度权益分派引起的“大元转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-051）。
3、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 20 日起“大元转
债”转股价格由 22.28 元/股调整为 21.29 元/股，具体情况详见公司于 2024 年 6
月 14 日于上海交易所网站披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2023 年年度权益分派引起的“大元转债”转股价格调整公告》（公告编号：2024-046）。

4、因公司实施 2024 年半年度权益分派方案，自 2024 年 10 月 21 日起“大
元转债”转股价格由 21.29 元/股调整为 20.80 元/股，具体情况详见公司于 2024
年 10 月 15 日于上海交易所网站披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2024
年半年度权益分派引起的“大元转债”转股价格调整公告》（公告编号：2024-077）。
5、因公司实施实施股份回购并将回购股份进行注销，自 2024 年 11 月 20 日
起“大元转债”转股价格由 20.80 元/股调整为 20.79 元/股，具体情况详见公司于
2024 年 11 月 19 日于上海交易所网站披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于
“大元转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-087）。

6、因公司实施 2024 年年度权益分派方案，自 2025 年 6 月 16 日起“大元转
债”转股价格由 20.79 元/股调整为 20.59 元/股，具体情况详见公司于 2025 年 6
月 10 日于上海交易所网站披露的《浙江大元……
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