公告日期：2025-06-30

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 本次债券情况......3

一、核准文件及核准规模......3

二、本次债券的主要条款......3

三、债券评级情况......12
第二节 债券受托管理人履行职责情况......14
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......15

一、发行人基本情况......15

二、发行人2024年度经营情况及财务状况...... 15
第四节 发行人募集资金使用情况......17

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况......17

二、募集资金存放和管理情况...... 17

三、募集资金的实际使用情况...... 19
第五节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 23

一、增信机制...... 23

二、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......23
第六节 债券持有人会议召开情况......25
第七节 本次债券付息及转股情况......27
第八节 本次债券的跟踪评级情况......28
第九节 发行人偿债意愿和偿债能力分析......29

一、偿债意愿...... 29

二、偿债能力...... 29

第十节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 30

一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的重大事项......30

二、转股价格调整......35

第一节 本次债券情况

一、核准文件及核准规模

本次发行已经浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”、“公司”或“发行人”）2020年11月13日召开的第二届董事会第八次会议、2020年12月1日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年2月8日召开了第二届董事会2021年第一次临时会议，会议通过了《关于A股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》和《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案。上述决议事项已经公司2020年12月1日召开的2020年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]1955号”文核准，晨丰科技公开发行面值总额41,500万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

公司于2021年8月23日公开发行415.00万张可转债，每张面值100元，募集资金总额为41,500.00万元，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了天健验[2021]464号《验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387号文同意，公司41,500.00万元可转债于2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰转债”，债券代码“113628”。

二、本次债券的主要条款

（一）发行主体：浙江晨……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。