南方精工$南方精工(SZ002553)$

机器人，特斯拉，业绩大增。首先机器人上，公司是帼内RV减速器配套轴承头部企业，市占率超过60%，而RV减速器是机器人的核心部件，目前南方精工通过双环传动，秦川机床等头部减速器公司的，间接进入特斯拉供应链，另外，机器人上公司还有行星滚珠丝杠，柔性轴承等产品，综合来看，公司在机器人领域已经有订单落地，正宗标的，而且上半年业绩预计增长300倍以上，这基本面可以说无懈可击。昨天南方精工涨停，直接带动盘面整个机器人板块激活，而且股价成功突破了半年以来的压力位，并且站上30，技术面上也是很强硬，这一波应该是开启主升浪了，当前南方精工的市值才28，作为一个机器人企业，空间很大。

领益智造$领益智造(SZ002600)$

机器人，消费电子，液冷。最早领益智造在机器人领域，主要是为机器人企业供货，包括特斯拉，figure，智元机器人等等。这一次逻辑又加深了，这次是领益创新机器人在世界机器人运动会上夺得了双料冠军，物料搬运以及混料分拣冠军。这两次表明，领益智造既能做零部件也能自己研发机器人，而且技术优势明显，加上之前本身的消费电子业务，这次估值整体要提升了。走势上，昨天南方精工涨停之后，直接带动机器人板块走前，领益智造作为目前的人气核心，再次被推上板，主升浪趋势进一步加强，那么今天的预期是继续冲板。策略上，如果有筹码的话，早盘先等冲高，实在不能封板可以落袋一部分，然后剩下的还可以格局，现在这种趋势大票，容易走反包，比如卧龙电驱。入场点上，如果早盘有2%附近的换手回踩，可以吸筹。

工业富联$工业富联(SH601138)$

公司是AI服务器代工企业，占据了全球40%以上的份额，包括达子，微软等都是公司的客户，最近几年以及未来几年，人工智能的算力需求大增，带动服务器采购增加，公司的业务迎来显著增长。上半年业绩增长38%，此外，公司也在拓展机器人领域，25年已经在产线上导入机器人产品，探索AI和机器人的结合。这波行情本质上还是科技股引领，算力里面三大分支，液冷，服务器，GPU都迎来了市场的青睐，而工业富联就是服务器分时的核心，最近走出了一波大趋势，一般来说趋势持续的时间越长，惯性就越强，所以当前工业富联还没有到见顶的时候，接下里万亿市值是肯定要冲的，而且还要延续一段时间，所以策略上，持股选手首选格局，直到趋势破位才是出场信号。入场点上，看上的最好在水下吸筹，或者回踩均线吸筹，这种大票连板很难，低位吸筹是比较适合的。

目前持股

飞龙股份

公司从汽车零部件业务向AI领域转型，切入点就是热管理，液冷散热，公司的服务器液冷业务已经和超过40家的企业建立合作，专门成立了逸航科技，专注于数据中心液冷，供应电子泵和温控阀门，公司的电子泵产能可以到达每年120万只，同时，公司的液冷也可以用在人形机器人上，所以最近也是机器人概念融合。到目前为止，液冷概念的个股基本上都涨了，后续还有余温，但是也要慢慢分化了，像大元泵业，同样是电子泵的概念，昨天就地板了，那么后续飞龙的行情也差不多结束主升了，还有空间，但是主要是磨顶，策略上，持股的可以在今天冲高后逐步落袋，如果更有耐性的可以再观望观望，拿到周五再落袋。入场点的话，后续性价比低，已经不适合了。判官只根据盘面的走势，做出解析，不会让铁子们高位接力。

五洲新春

公司是老牌轴承企业，这些年也开始往机器人领域押注，公司在今年完成定增，用于机器人滚珠丝杠，专用轴承等产品的研发和生产，此外，公司还有灵巧手，减速器等一系列机器人产品，在机器人领域布局非常多，属于很正宗的标的了。大局观上，五洲新春现在还在底部蓄势阶段，所以可以看到走法是小阳线堆积，通过慢慢的小幅拉升来洗盘，后续等机器人整体走强的时候，才会真正放量启动，所以现在不着急，先吸筹布局蛰伏，等待后续的启动。为什么要现在就吸筹呢，因为这种人气标的，等到启动的时候，通常十来分钟就上板了，比如昨天的南方精工，到时候追高很被动，也来不及。

亚太药业

公司是医药研发，化学制剂生产为主，包括创新药，公司目前已经有创新药管线，而且已经进入临床阶段。走势上，亚太上个月才走了一波主升浪，然后经过两周的调整，已经回踩月线企稳，当前就是以6.7附近为支撑跳板，走反弹的形态。所以昨天医药走强的时候，是可以顺势入场的，不过从下午的走势来看，亚太药业的筹码还没有洗干净，今天的主要看点在于医药板块会不会在走强，如果医药不强，那亚太准备先出来观望，如果医药强，亚太就还可以研究。