北纬科技$北纬科技(SZ002148)$
子公司天宇经纬，研发的天宇云盒，是仿生机器人的远程作业管理工具，目前仿生机器人广泛应用在军工行业，所以之前启动就是因为军工的逻辑，消息面上，20号盘中会有军工的发布会，所以很可能会出利好，昨天长城军工涨停就是这个逻辑。物联网方面，公司打造的北纬蜂巢物联云服务产品，可以实现不同行业的物联网需求，目前已经实现上千万的连接数量。走势上，北纬科技从周四断板之后，股价一直拒绝回调，每天维持活跃的量能并且连续走出多个阳线，说明承接非常强，通过不断的反包来洗盘。股价走势一般来说沿着阻力最小的方向运动，既然北纬科技回调不下去，那就只有分歧转一致，继续往上冲，那么后续反包涨停的概率很大，今天可以留意，如果早盘继续维持支撑，那可以吸筹博弈涨停。
人工智能的核心是算力，而算力的核心是GPU芯片，其实散热都是其次的，所以液冷最近很强，但是终归算力才是关键，液冷的技术含量是相对比较低的。帼内算力虽然昇腾比较有优秀，但是产能有限，所以其他厂商也要留意，比如最近的寒武纪就是这个逻辑，还有就是和而泰，公司持股的摩尔线程，专门做GPU的，致力于为人工智能提供强大的算力芯片，加速计算的基础设施。机器人上，公司利用在智能控制器上的技术优势，研发机器视觉，电机驱动技术，传感技术等，可以用在各种服务机器人上。总体来说逻辑还是很硬，目前和而泰主要是走趋势，周五小幅回调之后，昨天直接反包，并且缩量为主，说明分歧减少，大单格局，持续看好后续走势，那么趁着现在还没有开始加速，那么回踩5日均线就可以吸筹，和而泰每年营收超百亿，当前市值还是有点低估的，还有空间。
恒为科技$恒为科技(SH603496)$
液冷上，公司和沐曦携手发布了专门为AI推理打造的液冷一体机，同时公司和昇腾合作，也研发了搭载昇腾芯片的推理一体机以及训推一体机，可以实现开箱即用，以及高并发低延迟的效果，由此可见公司和昇腾的合作还是比较密切的，本月22号，菊厂将参加算力大会，到时候昇腾和海思都会出现，所以昨天海思概念都涨势不错，恒为科技作为昇腾概念，目前位置还在底部，量能也比较小，如果涨停的话比较轻松，恒为科技是算力里面人气比较高的，以前每次算力普涨，恒为都会冲击涨停，现在算力主要走液冷分支，所以恒为暂时没有异动，可以先研究吸筹蛰伏。
目前持股
五洲新春
当前的行情，科技是大主线，包括人工智能，算力，机器人这些都是未来的朝阳产业，所以市场主要围绕这些来做，而板块内部则轮动为主，现在没有动的后续要补涨。五洲新春是机器人里面逻辑非常硬的，公司有滚珠丝杠，减速器，轴承，灵巧手等多个产品，机器人产业布局深厚，而且每年超30亿的营收，基本面稳定，走势上，现在就是底部蓄势阶段，差一点利好和板块的共振点，才能放量启动，不过不着急，耐性等待，牛市中，是要是好票早晚会补涨回来的，就像之前一直挖掘的利欧股份，看起来没有动，但是突然就会来个涨停，所以要有耐心。
巨力索具
公司是深海经济的核心，上周有消息称，深海经济的发展规划正在研究，不久将出来，后续要尽量突破一些关键技术，所以以这个出来的时间为节点，在这之前巨力索具都有预期，公司是做海工设备的，包括链条，软索具，钢丝绳等，应用在各种海工项目，以及海上风电吊装等领域上。巨力的题材，类似创新医疗的脑机接口，都是利好刺激为主，也都是科技的分支，走势上，和创新医疗一样突破了压力位，然后走趋势，不过创新医疗已经走完了主升浪，而巨力索具还没有，所以策略上，其实巨力还可以沿着5日均线吸筹，而已经有筹码的格局为主，等待趋势走完。
飞龙股份
液冷系统上，最有价值的部分就是液冷泵，以及温控阀门，这两个都是公司的核心产品，所以价值高，后续随着人工智能需求增加，液冷放量增长，公司的业绩有望实现可观的增长，所以在液冷持续走这么久，飞龙股份一直作为换手龙连板，目前为止，从量能和走势来看，还是没有见顶，31亿还是比较健康的量能，要超过50亿才是飞龙见顶的时候，如果有耐性的话可以继续格局，如果没有筹码的铁子，其实后续不用再吸筹了，因为性价比已经不高了。可以在算力方向上继续挖掘低位补涨。
