开户数暴增，说明啥？

7月A股新开户数冲上196万，比去年同月激增71%，环比也涨了近20%。今年1月才157万户，2月直接翻到284万，3月更是突破300万大关。虽说4月被关税摩擦吓退一波，5月又撞上假期，但眼下这势头，明显是压不住了。  我自己最近也折腾账户——因费用原因注销俩长期不用的，新开了两个。大概率统计数据不是净增而是新增，那我家就贡献了两个账户。但是身边讨论股票的人确实多了，帖子浏览量的均值也有明显涨幅，市场温度计确实在升高。  

缩量震荡？别慌！

今天A股走得挺硬气。顶着周末美国就业数据的“黑天鹅”，三大指数低开高走，尾盘明显拉升，近3900只个股上涨。军工和机器人板块尤其猛，北方长龙、浙江荣泰这些直接涨停。技术派在嘀咕：二十日线撑住了，但没放量，后面要么突破五日线，要么砸穿三十日线。要我说，一阳改三观，只要大涨噪杂声音就没有了，但没长阳怎么办？就先跌为敬呗！关键自我抉择，心态要好。再多说一句，军工炒到八月底得跑快点，机器人倒可能迎来二轮或多轮反复行情。今天重点聊聊机器人。

机器人：别追高，但必须盯紧

人形机器人的行情是中长期反复的，得用时间换空间。今天大涨的五洲新春、中大力德这些，全是关节、减速器的核心供应商，单台机器人身上就能赚几千到几万。我手里的埃斯顿走得温吞，但它技术扎实，出货量全国前排，属于“慢热型选手”。  

机器人概念我这几年反复提及，上个月发的帖子还历历在目，大家看下面截图，基本今天大涨股票都有提及，因此要低布局耐心等待不要追高。

再次梳理这几家企业

五洲新春（轴承专家）。自己搞定轴承生产的全部流程，从材料到成品都行，这样成本低、质量好。技术很牛，专利多，做的精密轴承已经卖给比亚迪这些大公司。现在正加紧生产机器人用的关键小零件（像关节里的轴承和丝杠），和机器人厂家合作紧密。

长盛轴承（耐磨高手）。专门研究20年“不用加油也能很耐磨”的材料技术，全球领先。产品用在核电站、飞机这些高端地方，客户都是卡特彼勒、博世这些国际大牌，关系很铁。他们的耐磨材料技术正好适合让机器人关节更轻便耐用，军用技术也能转民用。

中大力德（减速器全能王）。国内唯一能同时量产三种关键机器人减速器（行星、RV、谐波）的公司，打破了国外垄断。他们聪明地把减速器、电机和控制器打包成一个“智能关节”单元卖，客户买着方便。现在全力押注人形机器人，和宇树、优必选一起开发轻巧关节。

万通智控（跨界搞“大脑”）。老本行是做汽车胎压监测传感器，全国数一数二。现在跨界搞机器人的“大脑”（智能硬件），联手名校研究感知技术，还拿到了关键AI芯片的独家授权。策略灵活：按需买芯片，利用全球销售网，快速打进机器人控制领域。

埃斯顿（国产机器人老大）。国产机器人里卖得最多的！机器人的核心部件（控制器、电机等）90%以上自己都能造，产品型号非常全。大块头机器人能干汽车焊接、喷涂这些精细活，能替代国外品牌。在光伏、锂电池行业做了很多整条智能生产线，还能联网远程维护机器。

总之，五洲、长盛是上游做关键小零件的“隐形冠军”，靠过硬技术站稳脚跟。中大力德属于中游做机器人关节核心（减速器）最全能的选手，赶上人形机器人热潮。万通智控从汽车传感器成功跨界，给机器人做智能“大脑”。埃斯顿是下游整机龙头，几乎全产业链自主，定义国产高端机器人。  

真正的大戏在下半年：  

人形机器人将迎规模化应用拐点，政策（北京计划2027年培育千亿集群）、资本（优必选24亿港元融资创纪录）与订单（松延动力单月交付105台环比增176%，优必选9051万大单）三重共振。智元机器人成资本焦点，半月内连获LG电子、未来资产及正大机器人战略投资，加速出海布局（北美、欧洲等工业场景），并宣布8月21日上海大会将首发神秘新品、集结百台机器人亮相。宇树科技低价破局，推3.99万元人形机器人Unitree R1，CEO王兴兴获聘杭州具身智能基地首席科学家，推动技术商业化。市场反应热烈：机器人概念股今日尾盘拉升，五洲新春等涨停，行业进入“订单验证”阶段。摩根士丹利早放了话：中国今年必掀“人形机器人热潮”，但记住——别看见涨就追。这行业良率才65%，估值却炒到72倍，前期投入大，企业基本都是赔本卖吆喝，中短期只要是概念驱动，逢低布局才是良策。

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