大盘表现

A股三大指数小幅波动，截至收盘，上证指数下跌0.18%，深证成指下跌0.29%，创业板指上涨0.21%，北证50指数下跌2.63%。沪深两市成交额24943.89亿元，较上个交易日放量3728.99亿。全市场1108只个股上涨。板块题材上，氦气概念、轮毂电机、高带宽内存板块涨幅居前，重组蛋白、赛马概念、财税数字化板块跌幅居前。

9月23日板块异动

市场热点

1 摩尔线程概念

摩尔线程即将科创板IPO上会，募资80亿元引发市场关注，相关参股公司股价集体大涨。

相关个股：$初灵信息(300250)$(2天2板)、$宏力达(688330)$(昨日首板)、$盈趣科技(002925)$(2天2板)、$和而泰(002402)$(4天3板)、$大众公用(600635)$(2天2板)

2 贵金属

美联储降息预期及地缘政治风险推动黄金等贵金属价格持续创新高

相关个股：$山金国际(000975)$、$山东黄金(600547)$、$晓程科技(300139)$、$中金黄金(600489)$、$西部黄金(601069)$

3 超导概念

中国科学家证实镍氧化物高温超导特性，为超导材料应用带来重大突破。

相关个股：$永鼎股份(600105)$(2天2板)、$沃尔核材(002130)$、$精达股份(600577)$、$金杯电工(002533)$、$百利电气(600468)$

4 半导体

台积电2纳米节点价格上调50%，引发半导体行业通胀预期升温，带动板块异动。

相关个股：$矽电股份(301629)$、$长川科技(300604)$、$沪硅产业(688126)$、$聚辰股份(688123)$、$华峰测控(688200)$

5 CPO概念

英伟达千亿美元投资OpenAI共建数据中心，推动AI基础设施需求激增

相关个股：$永鼎股份(600105)$(2天2板)、$立讯精密(002475)$(昨日首板)、$汇绿生态(001267)$、$中际旭创(300308)$、$新易盛(300502)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01北京君正：与芯动科技合作打造高性能芯片
驱动：北京君正与芯动科技合作，将公司核心技术CPU、NPU、ISP的SOC与芯动科技一站式IP和芯片定制服务深度融合，打造出低功耗、高性能、兼容性好的芯片产品，具备极致PPA优势。
芯片合作：北京君正与芯动科技的合作有望提升其在集成电路制造领域的竞争力，尤其是在大模型、大计算和大渲染领域的芯片性能，进一步巩固其市场地位。
业务亮点：北京君正在集成电路制造领域拥有深厚底蕴，通过与芯动科技的合作，推出高性能、低功耗的芯片产品，增强其在行业内的技术领先地位。

02华发股份：参股芯动科技加速科技转型
驱动：华发股份参股芯动科技，作为珠海市属头部国企，加速向科技产业转型，半导体是其战略投资的核心领域，旨在通过资本纽带推动国产芯片技术的发展。
半导体布局：华发股份通过投资芯动科技，进一步布局半导体产业链，推动珠海本地产业升级，增强其在科技领域的战略地位。
业务亮点：华发股份近年来加速科技产业转型，半导体是其核心投资领域，参股芯动科技是其产业链布局的重要一环，有望提升其科技板块的竞争力。

03东风汽车：与华为深化战略合作
驱动：东风汽车董事长杨青与华为创始人任正非及徐直军会谈，双方围绕强化战略互信、深化合作、推进创新等议题深入交流，未来将在产品定义、智能化技术、营销等领域携手共进。
智能化合作：东风汽车与华为的战略合作有望加速其在新能源和智能化领域的转型，共同探索产业升级新路径，提升市场竞争力。
业务亮点：东风汽车积极推动新能源和智能化跃迁，与华为的深度合作将为其在智能化技术、产品定义等方面提供强大支持，助力其应对市场挑战。

产业机会

军工产业：福建舰完成三型舰载机起降训练
事件驱动：9月22日新闻确认歼-15T、歼-35和空警-600在福建舰完成首次电磁弹射起降训练，标志着我国航母电磁弹射技术进入实战化阶段。事件直接推动舰载机产业链需求，涉及电磁弹射系统（湘电股份）、舰载机配套（中航西飞）等环节。
相关公司：湘电股份、中航西飞

存储芯片：三星大幅上调DRAM和NAND价格
事件驱动：9月22日全球存储巨头三星宣布Q4继续提价DRAM/NAND芯片15%-20%，叠加美光产能转向HBM导致的供给缺口，国内模组厂商业绩弹性显著。涨价传导路径明确：原厂提价→模组厂库存重估→终端客户备货需求提升。
相关公司：江波龙、佰维存储

人形机器人：宇树G1实现动态平衡突破
事件驱动：9月22日宇树科技发布G1机器人抗冲击演示视频，展示摔倒瞬间自主起身能力，技术突破推动商业化进程。产业传导路径为：核心零部件（减速器/伺服系统）需求放量→本体厂商量产加速→场景应用落地。
相关公司：中大力德、江苏雷利

市场消息

鸿富瀚：主营精密功能性组件、自动化设备，加大数据中心液冷的研发和投入，并在技术、产品、市场开拓等方面均取得显著的进展；拥有优质客户资源，包括富士康、鹏鼎控股、村田、安费诺等全球领先企业

初灵信息：间接参股摩尔线程；聚焦产业数智化应用市场，打造“智能连接、数据感知、AI应用”三大边缘计算核心能力；布局“运营商、政企、大中企业”三大数智化市场

横河精密：优质精密制造企业；智能家电领域，已与卡赫、SEB、松下、小米等知名企业深入合作；汽车智能座舱领域，已与华为等企业深入合作；汽车轻量化领域，已与上汽大通、比亚迪等深入合作

向日葵：拟购买高端半导体材料公司兮璞材料100%股权等资产。兮璞材料主要产品包括半导体级高纯度电子特气、硅基前驱体、金属基前驱体等，广泛应用于半导体制造过程中的扩散、蚀刻、薄膜沉积等关键工艺环节

芯原股份：深耕半导体IP超过20年，国内第一、全球第八大设计IP厂商。已拥有6大类处理器IP、智能像素处理平台、基于FLEXA的IP子系统，以及1600+数模混合IP和多种物联网连接IP；公司在7月1日至9月11日新签订单12.05亿元，创历史新高，AI算力相关的订单占比约64%

长盈精密：消费电子及新能源产品零组件；为海内外人形机器人客户开发如铝合金、镁合金、钛合金等金属材料，PEEK、IGUS等工程塑料，橡胶、尼龙等多种材料的零件，已取得多个国产、海外人形机器人品牌的量产订单；开发应用于服务器、工作站内部高速背板连接器产品已给国内头部客户送样验证

潜伏机会

【AI算力】中信建投预计9月-10月国内AI算力需求回暖，北美需求持续强劲。

【GPU芯片】摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会，专注全功能GPU芯片研发。

【存储芯片】三星通知大客户Q4存储芯片涨价，NAND类产品预计涨幅5%-10%。

【人形机器人】科技部推动人形机器人在汽车制造、物流搬运等场景加速落地。

【半导体硅片】海外硅片厂商股价大涨，立昂微12英寸硅片销量同比增长99%。

【鸿蒙生态】阿里、腾讯等头部企业计划9月底前完成鸿蒙原生应用适配。

【高速通信线】沃尔核材224G高速通信线量产，正在开发448G下一代产品。

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