大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.48%，深证成指上涨1.76%，创业板指上涨3.62%，北证50指数上涨0.84%。沪深两市成交额21509.37亿元，较上个交易日放量2694.17亿。全市场2733只个股上涨。板块题材上，第四代半导体、氦气概念、CPO概念板块涨幅居前，赛马概念、进口博览、数字水印板块跌幅居前。

8月13日板块异动

市场热点

1 铜箔

AI时代对高端铜箔需求激增，国产替代加速推动行业景气度提升

相关个股：$铜冠铜箔(301217)$、$德福科技(301511)$、$中一科技(301150)$、$东材科技(601208)$、$南亚新材(688519)$

2 兵装重组

国际局势紧张推动军工需求增加，带动兵装重组概念股上涨。

相关个股：$长城军工(601606)$(10天7板)、$湖南天雁(600698)$、$华强科技(688151)$、$东安动力(600178)$、$中光学(002189)$

3 液冷概念

海外GPU液冷需求激增带动产业趋势提前，冷板式液冷市场空间快速扩大

相关个股：$南方泵业(300145)$、$永贵电器(300351)$、$方盛股份(832662)$、$欧陆通(300870)$、$飞龙股份(002536)$

4 光通信

中国算力规模全球第二，带动光通信需求增长

相关个股：$光库科技(300620)$(2天2板)、$三环集团(300408)$、$新易盛(300502)$、$特发信息(000070)$(5天3板)、$天孚通信(300394)$

5 人形机器人

人形机器人产业大会及运动会等多项重大活动即将举办，叠加政策支持及市场资金持续涌入，推动行业预期升温

相关个股：$胜蓝股份(300843)$、$金田股份(601609)$、$东方精工(002611)$(6天3板)、$杰克股份(603337)$、$中坚科技(002779)$

大涨分析

查看更多

个股挖掘

01生意宝：消费贷款贴息政策精准对标杭银消费公司业务
驱动：三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。生意宝携手杭州银行参股筹建的“杭银消费金融股份有限公司”，参股的杭银消费公司专注于提供20万元以下的小额个人信用消费贷款。
消费金融：杭银消费公司专注于提供20万元以下的小额个人信用消费贷款，目前在杭州主城区和300多家家居经销商建立了合作协议，本次消费贷款贴息政策精准对标杭银消费公司业务，即将迎来业绩第二增长曲线。
主营业务：公司旗下杭银消费金融股份有限公司专注于提供20万元以下的小额个人信用消费贷款，具有不需抵押担保、申请批准时间快的特点。

02寒武纪-U：国产AI芯片走强，寒武纪历史新高20厘米
驱动：盘面上国产AI芯片走强，寒武纪历史新高20厘米。中国长城等百亿容量冲板，国产芯片的确定性行情开启。
AI芯片：寒武纪作为国产AI芯片龙头，受益于国产替代和AI算力需求的增长，市场对其未来业绩增长预期强烈。
业务亮点：寒武纪专注于AI芯片的研发与生产，产品广泛应用于云计算、边缘计算等领域，技术领先且市场认可度高。

03深圳华强：机构调研实锤海思芯片的放量回归
驱动：深圳华强近期的机构调研实锤了海思芯片的放量回归，公司是海思的主要授权分销商之一，代理分销其各类IC产品。2024年以及今年一季度，公司海思产品线的收入均实现了显著增长。
半导体分销：深圳华强作为海思的重要代理分销商，代理销售华为海思全系列产品，包括超高清数字电视机顶盒芯片、超高清数字电视芯片、通讯芯片、视频编解码芯片等。
业务亮点：公司结合代理的其他存储芯片和周边标准器件，为机顶盒、数字电视、网络传输以及安防监控和智能交通等领域的客户提供服务。

04荣科科技：超聚变借壳上市重组预期
驱动：荣科科技同属河南国资体系，超聚变借壳上市重组预期。子公司辽宁智维云是超聚变在东北地区的金牌经销商，具备超聚变全系列产品的技术认证。
借壳预期：市场预期超聚变可能借壳荣科科技上市，子公司辽宁智维云与超聚变有深度合作，提供从服务器硬件到行业解决方案的一站式服务。
业务布局：公司通过子公司辽宁智维云布局超聚变全系列产品的分销和技术服务，具备较强的市场竞争力。

05铭普光磁：芯片级一体成型电感产业趋势
驱动：铭普光磁累计申请一体成型电感相关专利47项，其中发明专利18项，涵盖粉料配方、结构设计、生产工艺等全环节。公司已成功开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感。
芯片电感：芯片电感是ASIC里从0-1的产业趋势，模组式单价约为GPU的2-3倍，通胀明显，下游对成本不敏感，客户粘性强。
业务亮点：公司主导制定《一体成型功率电感通用规范》团体标准，确立行业技术话语权，并计划将产能扩张到1000-1500万片/月。

产业机会

半导体制造：AI驱动数据中心服务器半导体价值激增
事件驱动：Yole数据显示，AI推动数据中心服务器内半导体价值增长，预计2030年达5000亿美元，主要源于存储、处理和互连需求激增。逻辑半导体占主导，HBM为第二大市场，光子学和CPO技术改变服务器架构。
相关公司：中芯国际、华虹公司、晶合集成

晶圆代工：3nm节点营收预计同比增长600%
事件驱动：Counterpoint报告显示，2025年全球纯晶圆代工营收预计增长17%至1650亿美元，3nm节点营收同比增600%至300亿美元，5/4nm节点营收超400亿美元，先进节点贡献过半营收。
相关公司：北方华创、中微公司、拓荆科技

集成电路：上半年产量同比增长8.7%
事件驱动：工信部数据显示，2025年上半年我国集成电路产量2395亿块，同比增长8.7%，出口1678亿个，同比增长20.6%，电子信息制造业营收8.04万亿元，同比增长9.4%。
相关公司：长电科技、通富微电、晶方科技

市场消息

生意宝：公司携手杭州银行参股筹建的“杭银消费金融股份有限公司”，专注于提供20万元以下的小额个人信用消费贷款。杭银消费公司与300多家家居经销商建立了合作协议，包括第六空间、江南家居等知名品牌。本次消费贷款贴息政策精准对标杭银消费公司业务，有望迎来业绩第二增长曲线。

中央商场：公司积极响应市政府启动的“为宁而来”推动消费市场升温活动，通过“我的南京”、YOUNG购等平台释放消费市场潜力，加快实现销售收入恢复性增长。同时加快构建全渠道零售系统，实现线上线下无缝衔接，为消费者提供更加便捷的购物体验。

广立微：公司公告称，拟通过全资子公司广立微电子（新加坡）有限公司收购LUCEDA NV 100%的股权。LUCEDA是硅光芯片设计自动化软件领域的全球领军企业，可以作为公司在硅光产业布局的锚点，实现从传统EDA到PDA的拓展。

衢州发展：公司披露重组预案，拟通过发行股份的方式，向先导稀材、中金先导等购买先导电科95.46%股份，并募集配套资金。先导电科100%股权预估值不超过120亿元。先导电科主营先进PVD溅射靶材和蒸镀材料业务。

金橙子：公司披露重组预案，拟通过发行股份及支付现金的方式，向汪永阳、黄猛等8名交易对方购买长春萨米特光电科技有限公司55%股权，并募集配套资金。萨米特主营高精度快速反射镜业务。

铭普光磁：公司累计申请一体成型电感相关专利47项，其中发明专利18项，涵盖粉料配方、结构设计、生产工艺等全环节。公司已成功开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感，实现了500万片/月的芯片电感产能目标，并计划将产能扩张到1000-1500万片/月。

潜伏机会

【半导体芯片】中信智库报告显示国产芯片今年将迎来发展大年，国内算力消耗快速增长。

【算力硬件】华为将于8月12日发布AI推理领域突破性技术成果。

【新藏铁路】新藏铁路有限公司于8月7日在拉萨注册成立，注册资本950亿。

【具身智能机器人】北京经开区计划到2027年底形成万台级具身智能机器人量产能力。

【锂资源】雅保智利碳酸锂产线停产，宜春锂云母矿或面临2万吨月度缺口。

【光通信器件】光库科技拟收购安捷讯光电，标的公司光无源器件业务快速增长。

【高速互连芯片】万通发展拟收购数渡科技62.98%股权，布局PCIe5.0交换芯片。

免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。