华泰证券维持科沃斯买入评级 目标价82.25元
华泰证券7月14日发布研报，维持科沃斯买入评级，目标价位82.25元。截至报告日，公司最新收盘价为64.03元，较目标价有28.46%的上行空间。华泰证券预测，科沃斯2025年归母净利润18.93亿元，同比增长134.84%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 198.06 | 220.09 | 242.65 |
| 归母净利润(亿元) | 18.93 | 20.58 | 23.9 |
| 每股收益(元) | 3.29 | 3.58 | 4.16 |
| 每股净资产(元) | 15.36 | 18.39 | 22.12 |
| 市盈率(PE) | 17.68 | 16.26 | 14 |
| 市净率(PB) | 3.79 | 3.16 | 2.63 |
| 净资产收益率(%) | 21.43 | 19.46 | 18.79 |
注：数据获取自研报正文。
科沃斯近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为80.97元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 华泰证券 | 82.25 | 买入 | 盈利能力加速修复，经营持续改善 |
| 2025-07-14 | 中金公司 | 75.673 | 跑赢行业 | 2Q25业绩预告：收入高增，盈利改善趋势向好 |
| 2025-07-13 | 中信证券 | - | 买入 | 科沃斯（603486.SH）2025H1业绩预增预告点评—25H1收入净利预计创历史新高，差异化产品景气周期&海外市场发力共促腾飞 |
| 2025-07-12 | 华安证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-11 | 财通证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
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