公告日期：2025-08-29

江阴华新精密科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

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江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“华新精科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1394 号文同意注册。《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ：
http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com；证券时报网：
http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ： http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ：
http://www.jjckb.cn；金融时报网：https://www.financialnews.com.cn；中国日报网：https://cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值 人民币 1.00 元

发行股数 本次公开发行股票数量为 4,373.75 万股，占发行后总股本的比例为
25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形

本次发行价格 18.60 元/股

发行人高级管理人员和核心员工通过华泰华新精科家园 1 号员工持
发行人高级管理人员、 股集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，实际获配数量
员工参与战略配售情 为 3,870,967 股，占本次发行数量比例为 8.85%，获配金额为
况 71,999,986.20 元。上述资产管理计划本次获得配售的股票限售期限
为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。

发行前每股收益 1.14 元/股（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归

属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益 0.86 元/股（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

21.68 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按 2024 年度经审
发行市盈率 计的扣除非经常性损益前后孰低净利润除以本次发行后总股本计
算）

发行市净率 1.84 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产 7.93 元/股（按公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司
所有者权益除以发行前总股本计算）

发行后每股净资产 10.10 元/股（按公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司
所有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算）

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券
发行对象 交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、
法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及上海证券
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。