公告日期：2025-08-29

江阴华新精密科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

特别提示

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“华新精科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1394 号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“华新精科”，扩位简称为“华新精科”，股票代码为“603370”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 18.60 元/股，发行数量 4,373.7500 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 874.7500 万股，占本次发行数量的 20.00%。
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 874.7500万股，约占本次发行数量的 20.00%。最终战略配售股数与初始战略配售股数一致，无需向网下回拨。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,099.4000
万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%；网上发行数量为1,399.6000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行合计数量 3,499.0000 万股。

根据《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》和《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为 7,825.56 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次
公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,399.6000 万股）由
网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 699.8000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%，其中网下无限售期部分最终发行数量为 629.1419万股，网下有限售期部分最终发行数量为 70.6581 万股；网上最终发行数量为2,799.2000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02555726%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 8 月 27 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：

（1）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：华泰华新精科家园 1 号员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园1 号资管计划”），管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司；

（2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其

下属企业：江阴市金融投资有限公司（以下简称“江阴金投”）、深圳安鹏创投

基金企业（有限合伙）（以下简称“安鹏创投”）、广东广祺柒号股权投资合伙

企业（有限合伙）（以下简称“广祺柒号”）、上海汽车集团金控管理有限公司

（以下简称“上汽金控”）、深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技

术”）、中国……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。