8月22日，芯片大涨9%+，硬科技集中的科创50直接大涨5%+，主流指数基本都是震荡向上，情绪值拉满。
究其原因，主要是升级的大模型DeepSeeK-V3.1发布，提高了对国产芯片的适配度，将芯片的专家模块利用率从30%提升到85%，相当于优化后的一块芯片能干原来3块芯片的活，国产芯片需求有望放量。
另有报道称，英伟达通知零部件供应商暂停生产专供中国的H20芯片晶片，拟置换为更具性价比的产品，还需要与国会沟通，间隙期可能提振国产芯片的需求。
还有报道称，高达5000亿元的新型政策性工具将推出，重点向数字经济和AI领域投放，也会加速相关行业的增长。
当前市场情绪本来就旺，这团火引到那里就会烧到那里，芯片迎来天时地利，大涨后，芯片所在的电子行业市值直接超过了银行，成为第一大行业，这具有划时代的意义：新质生产力的时代！
我国的十四五规划（2021年-2025年）中，计划重点发展的行业是科技创新、数字经济、绿色能源和半导体，上述行业仍将是政策和市场关注的重点。
另外《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布，各类稀土加工品将实施重量控制，稀土永磁的战略价值提升，未来稀土的价格中轴有望走高，行业迎来了红利期。
需要注意的是，芯片和科创50市盈率均处于绝对和相对的高位，参与需要控制仓位或者设置回落卖出控制风险。
周五夜间，美联储主席暗示9月份可能降息，美股终结震荡走弱态势，开启大涨，其中中小盘的罗素2000大涨3.86%，甚至超过A股的创业板50。
目前罗素2000市净率为2.28倍，比A股微盘股低大约10%；wind显示市盈率是7.36万倍，我估计wind弄错了，目前国内尚无基金跟踪。
快手二季报显示，收入增13%至350亿，经调整利润增20%至56亿，月活增3.3%至7.15亿，对比16.57倍的市盈率，性价比较高。可灵AI二季度收入超2.5亿，属于一大亮点。
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【个股打新】
华新精科
沪市主板，注册地为江苏省无锡市，我申购。发行价18.6元，发行市盈率为21.68倍，与行业均值一致，比业务类似企业估值低68%。
公司专注于精密冲压领域产品的研发、生产和销售，主要产品为各类精密冲压铁芯及铁芯生产相关的精密冲压模具。
公司净利润增速震荡下降，2023年-2025年中报，净利润同比增速分别为37%、-2%、14%，整体性价比适中。
近期5只沪市主板打新均未破发，单只盈利幅度是122%-302%，市场情绪偏热。
【行情】
22日，离岸人民币小幅升值，主力净流入221亿元,2720只上涨，2214只待涨，市场整体上涨1.66%，半导体、电子化学品、券商等板块领涨；港股通净流入52亿元，创新药和科技股较为强势。
22日夜间，黄金上涨1.05%，白银上涨2.1%，ICE布油上涨0.21%，美国十年期国债收益率走低至4.255%，道琼斯上涨1.89%，纳斯达克100上涨1.54%，中概互联上涨2.62%，A50上涨1.96%。
美股整体大涨，盛美半导体大涨19.21%，特斯拉上涨6.22%，MSTR上涨6.09%，APP上涨5.47%，霍顿房屋上涨5.44%，LEN上涨5.12%，涨幅靠前。
中概美股大上涨，名优创品上涨20.12%，蔚来上涨14.44%，阿里巴巴上涨4.11%，拼多多上涨3.38%，涨幅靠前。
【转债信息】
欧22转债下修到底，合理价值为128元，目前估值较为充分。
以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。
