公告日期：2025-06-28

证券代码：603305 证券简称：旭升集团

可转债代码：113685 可转债简称：升 24 转债
宁波旭升集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《宁波旭升集团股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《宁波旭升集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

目 录

第一节 本期债券情况......3

一、注册文件及发行规模...... 3

二、本期债券的主要条款...... 3

三、债券评级情况...... 14
第二节 债券受托管理人履行职责情况......15
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......16

一、发行人基本情况...... 16

二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况...... 17

第四节 发行人募集资金使用情况......19

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 19

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 19
第五节 本次债券担保人情况......20
第六节 债券持有人会议召开情况......21
第七节 本次债券付息情况......22
第八节 本次债券的跟踪评级情况......23
第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......24

一、转股价格调整情况...... 24

二、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 24

第一节 本期债券情况

一、注册文件及发行规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券事项分别经宁波旭升集团股份有限
公司（以下简称“旭升集团”、“公司”或“发行人”）2023 年 3 月 7 日召开
的第三届董事会第十八次会议、2023 年 3 月 28 日召开的年度股东大会、2024
年 3 月 6 日召开的第三届董事会第二十五次会议、2024 年 3 月 22 日召开的
2024 年第二次临时股东大会审议通过。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2024]764 号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称“本期债券”、“升 24 转债”），期限 6 年。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 280,000.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计（不含税）人民币 833.93 万元后，实际募集资
金净额为人民币 279,166.07 万元。上述募集资金已于 2024 年 6 月 20 日全部到
位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]90 号文同意，公司本次发行的
280,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“升 24 转债”，债……
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