公告日期：2025-06-26

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289
债券简称：泰瑞转债 债券代码：113686
财通证券股份有限公司

关于

泰瑞机器股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二五年六月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《泰瑞机器股份有限公司与财通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（（以下简称“《募集说明书》”）等公开信息披露文件以及泰瑞机器股份有限公司出具的相关公告、说明文件等，由债券受托管理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 本次债券概况......3

一、本次可转债核准情况......3

二、本次可转债基本情况......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况......11
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 12

一、发行人基本情况......12

二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况......12

第四节 发行人募集资金使用情况......14

一、募集资金基本情况......14

二、募集资金实际使用情况......14
第五节 本次债券担保人情况......18
第六节 债券持有人会议召开的情况......19
第七节 本次债券付息情况......20
第八节 本次债券的信用评级情况......21
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 22

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项......22

二、转股价格调整......24

第一节 本次债券概况

一、本次可转债核准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文注册同意，泰瑞机器股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 3,378,000
张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 33,780.00 万元，扣除发行费后，实际募集资金净额人民币 33,552.93 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天健验[2024]272 号《验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]97 号文同意，公司本次发行的可转
换公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰瑞
转债”，债券代码“113686”。
二、本次可转债基本情况

（一）债券简称及代码

债券简称：泰瑞转债；债券代码：113686

（二）发行日期

本次可转债发行日期为 2024 年 7 月 2 日。

（三）发行规模

本次发行 3,378,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额
人民币 33,780.00 万元。

（四）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2024 年 7 月 2 日（T 日）
至 2030 年 7 月 1 日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日，顺
延期间付息款项不另计息）。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的……
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