$赛腾股份(SH603283)$  中报显示存货14.98亿，去年中报16.66亿，只差1.68万亿，预示三季报下滑幅度会大大缩减，甚至由于半导体HBM检测设备交付，整体营收略减，而利润反增。而营收与利润下滑是从去年第四季度开始的，基数低，今年四季度就会恢复增长。八月放量连拉两根大阳，龙虎榜显示机构资金流入1亿多，孙丰二级市场140万减持额度本可任一在爆巨量大涨那两天以44~45元减掉，但一股不减，而宣布减持终止，应该是接到大订单，或那几天订单大增，机构资金转向。再结合8.29日宣布回购注销员工持股计划和注销股权激励计划未执行的合计740万股，似在有意讨好机构。开始欢迎机构进场。中报显示社保基金已进场，曾慧减持部分，也显示有机构进场接盘。

综合判断，今后三年是苹果大改款三年，也是消费电子Ai赋能后恢复性增长最初的几年，也是国产半导体芯片爆发式增长最初几年，半导体检测设备尤其HBM检测设备迎来最佳发展时期。再看赛腾内部是否能承接这泼天的订单。1.技术上就不用说了；2.南浔厂已峻工，日本厂已装修，安微芜湖在加紧建设。所以，在我看来，技术上，股价已回上箱体底部，经过深幅回调又回到上箱体，结合发展环境与内功的修炼，赛腾随即会迎来真正的主升浪，赛腾已蓄势多年。35元开始资金重身进场，其目标不可能只是70翻倍，按出货原则，至少35*3=105元，赛腾必将在三季度开始迎来它的主升浪。赛腾最差时候比许多最好时候那些还亏损的百元股业绩不知强多少倍。此时的赛腾又如同砸到13元的赛腾。