
公告日期:2025-08-21
证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2025临-087
广东松发陶瓷股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行结果暨
股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
股票种类:人民币普通股(A 股)
发行股票数量:109,080,992 股
发行股票价格:36.67 元/股
预计上市时间
本次发行股票募集配套资金的新增股份已于 2025 年 8 月 18 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。
本次向特定对象发行股票完成后,发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让,预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。
如无特别说明,本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
(一)本次交易履行的相关程序
本次交易已履行的决策程序及批准包括:
1、本次交易已经上市公司第五届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第五次会议、第六届董事会第六次会议审议通过、第六届董事会第十一次会议审议通过、第六届董事会第十三次会议审议通过;
2、本次交易已经上市公司第五届监事会第十八次会议、第六届监事会第二次会议、第六届监事会第四次会议、第六届监事会第五次会议审议通过、第六届监事会第九次会议审议通过;
3、本次交易已经上市公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过,并同意中坤投资及其一致行动人免于发出要约;
4、本次交易已取得上市公司控股股东原则性同意意见;
5、上市公司职工代表大会已审议通过职工安置方案;
6、本次交易已履行交易对方的内部授权或批准;
7、本次交易已取得上海证券交易所审核通过。
8、本次交易已取得中国证监会出具的《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕1032 号)。
截至本公告日,本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序,不存在尚需履行的决策和审批程序。
(二)本次发行情况
1、发行股票的种类、面值及上市地点
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1.00 元。上市地点为上海证券交易所。
2、定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行采取竞价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日,即 2025
年 7 月 31 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
80%,即发行价格不低于 36.44 元/股,该价格为本次发行底价。(定价基准日前
20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。)
北京市康达律师事务所对本次发行投资者申购报价全过程进行见证。发行人与主承销商根据投资者申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为 36.67 元/股,发行价格与发行底价的比率为 100.63%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定,符合发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议,且符合公司及主承销商向上交所报送的《发行方案》。
3、发行数量
根据《发行方案》,本次募集配套资金总额不超过 400,000.00 万元,本次向特定对象发行股票数量根据募集资金上限 400,000.00 万元除以本次发行底价36.44 元/股,对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理,计算得发行股数不超过 109,769,484 股,同时本次发行股票数量不超过 258,509,193 股(即不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的 30%),两者孰低为 109,769,484 股,因此本次向特定对象发行股票数量不超过 109,769,484 股(含本数)。
本次发行股票数量最终为 109,080,992 股,未超过公司董事会……
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