公告日期：2025-08-13

西南证券股份有限公司

关于广东松发陶瓷股份有限公司使用募集资金向全资子公司增 资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“松发股份”、“上市公司”或“公司”）的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对松发股份使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1032 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）109,080,992 股，发行价格为人民币 36.67 元/股，募集资金总额为人民币 3,999,999,976.64 元，扣除各项发行费用人民币67,952,612.06 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币3,932,047,364.58 元。前述募集资金已全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2025]10382 号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，公司、全资子公司及全资孙公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与独立财务顾问、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》《广东松发陶瓷股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025 临-080），公司本次募集配
套资金在扣除发行费用后，拟用于标的公司的募投项目建设，具体情况如下：
单位：万元

序 募集资金用途 总投资金额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 募集配套资金 募集配套资金

1 恒力造船（大连）有限公 800,787.90 350,000.00 350,000.00
司绿色高端装备制造项目

恒力重工集团有限公司国

2 际化船舶研发设计中心项 73,557.84 50,000.00 43,204.74
目（一期）

合 计 874,345.74 400,000.00 393,204.74

三、本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目的基本情况

根据本次募投项目资金的使用计划，本次募投项目“恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制造项目”的实施主体为公司全资孙公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”），“恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）” 的实施主体为公司全资子公司恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）。为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司恒力重工增资 3,932,047,364.58 元，其中实缴注册资本 3,900,000,000.00 元，计入资本公积 32,047,364.58 元；并通过全资子公司恒力重工使用募集资金向全资孙公司恒力造船增资 3,500,000,000.00 元以实施募投项目，详细情况如下：
单位：元

增资方 被增资方 增资金额

公司 恒力重工 3,932,047,364.58

恒力重工 恒力造船 3,50……
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