公告日期：2025-08-14

东方证券股份有限公司

关于技源集团股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资或借款

以实施募投项目的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为技源集团股份有限公司（简称“技源集团”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对技源集团使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕799号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,001.00万股，发行价格为10.88元/股，本次发行募集资金总额为54,410.88万元，扣除发行费用6,429.06万元（不含增值税）后，募集资金净额为47,981.82万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZK10290号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《技源集团股份有限公司关于调整部分募投项目金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入

号 募集资金金额 募集资金金额

1 技源集团营养健康原料生产 20,628.68 20,628.68 20,628.68

基地建设项目

序 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入

号 募集资金金额 募集资金金额

2 启东技源营养健康食品生产 14,730.50 14,730.50 14,730.50

线扩建项目

3 启东技源技术创新中心项目 9,913.75 9,913.75 9,913.75

4 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 2,708.89

合 计 60,272.93 60,272.93 47,981.82

三、本次使用募集资金向全资子公司增资或借款的情况

根据本次募投项目资金的使用计划，公司本次实施的募投项目“启东技源营养健康食品生产线扩建项目”及“启东技源技术创新中心项目”的实施主体为公司全资子公司技源健康科技（江苏）有限公司（以下简称“启东技源”）。为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用将本次募集资金中14,730.50万元、9,913.75万元一次或分次向全资子公司启东技源增资或借款用于前述募投项目的实施。增资或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，启东技源可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。本次增资或借款仅用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。
四、增资或借款对象的基本情况

公司名称：技源健康科技（江苏）有限公司

统一社会信用代码：91320681750030794P

法定代表人：Jingshi Joe Zhou

营业期限：2003-06-19 至 无固定期限

注册资本：21,264.774 万元

注册地址：江苏省启东经济开发区南苑西路 1089 号

经营范围：许可项目：技术进出口；保健食品生产；保健食品销售；食品生产；食品经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。