中邮证券首次给予药明康德买入评级 预计2025年净利润同比增长57.8%
中邮证券8月7日发布研报，首次给予药明康德买入评级。中邮证券预测，药明康德2025年归母净利润149.13亿元，同比增长57.8%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 432.87 | 490.23 | 558.45 |
| 归母净利润(亿元) | 149.13 | 138.81 | 161.64 |
| 每股收益(元) | 5.19 | 4.83 | 5.63 |
| 每股净资产(元) | 24.83 | 29.33 | 34.58 |
| 市盈率(PE) | 17.91 | 19.24 | 16.53 |
| 市净率(PB) | 3.75 | 3.17 | 2.69 |
| 净资产收益率(%) | 20.9 | 16.5 | 16.3 |
注：数据获取自研报正文。
药明康德近一个月获得29份券商研报关注，平均目标价为113.50元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-08-07 | 甬兴证券 | - | 买入 | 2025年半年报点评：业绩高增，订单向好，上调全年收入指引 |
| 2025-08-04 | 中信建投 | - | 买入 | 在手订单保持强劲，小分子D&M及TIDES持续发力 |
| 2025-08-01 | 财信证券 | 86.64 - 108.3 | 买入 | 业绩增长超预期，在手订单增长强劲 |
| 2025-07-31 | 西南证券 | - | - | [点击下载原文] |
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