光大证券维持药明康德买入评级 预计2025年净利润同比增长60.23%
光大证券7月30日发布研报，维持药明康德买入评级。光大证券预测，药明康德2025年归母净利润151.42亿元，同比增长60.23%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 442.6 | 530.65 | 625.46 |
| 归母净利润(亿元) | 151.42 | 155.35 | 180.22 |
| 每股收益(元) | 5.27 | 5.41 | 6.27 |
| 每股净资产(元) | 24.59 | 28.4 | 33.03 |
| 市盈率(PE) | 19 | 18 | 16 |
| 市净率(PB) | 4 | 3.5 | 3 |
| 净资产收益率(%) | 21.4 | 19 | 19 |
| 总资产收益率(%) | 16.6 | 14.9 | 15 |
注：数据获取自研报正文。
药明康德近一个月获得15份券商研报关注，平均目标价为112.10元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 持续展现经营韧性，上调全年业绩指引 |
| 2025-07-30 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：上调全年指引，在手订单保持快速增长 |
| 2025-07-30 | 招银国际 | 116.56 | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-30 | 国泰海通 | 122.26 | 增持 | 药明康德2025年半年报业绩点评：在手订单增长37%，上调全年业绩指引 |
| 2025-07-30 | 西部证券 | - | 买入 | 2025年中报点评：中报业绩超预期，下半年利润率有望进一步提升 |
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