华泰证券维持药明康德买入评级 目标价127.55元
华泰证券7月29日发布研报，维持药明康德买入评级，目标价位127.55元。截至报告日，公司最新收盘价为98.69元，较目标价有29.24%的上行空间。华泰证券预测，药明康德2025年归母净利润149.23亿元，同比增长57.91%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 440.63 | 503.27 | 576.45 |
| 归母净利润(亿元) | 149.23 | 156.48 | 182.31 |
| 每股收益(元) | 5.2 | 5.45 | 6.35 |
| 每股净资产(元) | 24.62 | 28.51 | 33.22 |
| 市盈率(PE) | 17.63 | 16.82 | 14.43 |
| 市净率(PB) | 3.72 | 3.21 | 2.76 |
| 净资产收益率(%) | 21.17 | 19.15 | 19.13 |
注：数据获取自研报正文。
药明康德近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为108.44元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 华泰证券 | 127.55 | 买入 | 2Q25收入利润高增长 |
| 2025-07-29 | 中金公司 | 115 | 跑赢行业 | 核心业务持续强劲增长，上调全年指引 |
| 2025-07-20 | 国投证券 | 95.6 | 买入 | 核心管线厚积薄发，一体化CRDMO龙头砥砺奋进再起航 |
| 2025-07-17 | 中信建投 | - | 买入 | 药明康德：CXO行业领军者，一体化模式奠定国际地位与成长性 |
| 2025-07-14 | 国投证券 | 95.6 | 买入 | 核心业务快速发展，2025H1公司业绩实现高增长 |
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