大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨1.45%，深证成指上涨2.07%，创业板指上涨3.36%，北证50指数上涨0.68%。沪深两市成交额25467.1亿元，较上个交易日放量1226.53亿。全市场2803只个股上涨。板块题材上，AI芯片、高带宽内存、存储芯片板块涨幅居前，幽门螺杆菌概念、毛发医疗、生态农业板块跌幅居前。

8月22日板块异动

市场热点

1 FP8概念

DeepSeek发布V3.1版本并宣布涨价，采用FP8精度适配国产芯片，带动相关概念股大涨

相关个股：$寒武纪(688256)$、$和而泰(002402)$、$佳都科技(600728)$、$芯原股份(688521)$、$智微智能(001339)$

2 AI芯片

AI芯片需求激增，多家科技巨头发布AI相关重磅产品，市场预期乐观

相关个股：$昆仑万维(300418)$、$科德教育(300192)$、$云天励飞(688343)$、$寒武纪(688256)$、$海光信息(688041)$

3 半导体

国产替代概念持续发酵，叠加AI芯片布局加速，推动半导体板块集体上涨。

相关个股：$盛美上海(688082)$、$成都华微(688709)$、$寒武纪(688256)$、$海光信息(688041)$、$京仪装备(688652)$

4 国家大基金持股

半导体板块集体大涨，国家队持股的芯片企业获得市场资金重点布局，带动题材热度提升

相关个股：$中芯国际(688981)$、$盛科通信(688702)$、$景嘉微(300474)$、$广立微(301095)$、$芯原股份(688521)$

5 汽车整车

华为智界及问界秋季新品发布会预期利好，叠加蔚来ES8预售及销量数据亮眼，推动汽车整车板块上涨。

相关个股：$东风股份(600006)$、$江淮汽车(600418)$、$众泰汽车(000980)$、$长安B(200625)$、$比亚迪(002594)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01御银股份：稳定币政策利好推动金融科技反弹
驱动：8月21日《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》正式启动，初期试点规模100亿元。路透社报道中国拟允许人民币稳定币跨境使用，预计8月底上合峰会讨论相关事宜。
金融科技：政策首次明确人民币稳定币跨境应用场景，公司作为早期数字货币概念龙头，曾参与央行数字人民币系统测试，业务涵盖ATM加密技术及跨境支付系统研发。
主营业务：金融智能终端设备制造商，产品包括数字货币硬件钱包、跨境支付系统解决方案，2023年报显示其区块链技术研发投入占比提升至12%。

02科森科技：消费电子MR设备轻量化技术突破
驱动：8月21日vivo发布全球最轻MR头显（398g），谷歌同期推出整合Gemini AI的Pixel 10系列手机，苹果iPhone 17进入量产阶段带动供应链需求。
微型结构件：MR设备减重需求激增，公司精密金属结构件已应用于苹果Vision Pro及华为VR设备，最新财报显示消费电子业务营收同比增长37%。
业务亮点：国内少数掌握钛合金3D打印精密加工技术的企业，MR设备中框良品率突破85%，近期获vivo供应链体系认证。

03中钨高新：钨价创五年新高叠加采矿配额缩减
驱动：8月20日中钨在线数据显示65%黑钨精矿报22.4万元/标吨，仲钨酸铵价格较年初涨超40%。2024年首批采矿配额同比减少6.8%，AI/机器人行业需求激增。
稀缺资源：雅砻江水电等重大项目盾构机刀具需求放量，公司高端硬质合金产品市占率国内第一，三季度订单已排满。
布局：控股全国最大钨矿资源，同时布局碳化钨粉深加工，机器人关节精密刀具已送样特斯拉Optimus项目。

产业机会

AI算力：海外CSP巨头资本开支向AI倾斜，算力需求持续超预期
事件驱动：Meta宣布建造全球最大数据中心集群（5GW规模），OpenAI计划筹集数万亿美元建设数据中心。北美降息预期降低科技企业融资成本，加速AI算力基建投入。光模块、液冷等算力基础设施需求激增，国内厂商技术卡位优势显著。
相关公司：中际旭创、新易盛、天孚通信、英维克、东阳光

液冷技术：算力高密度化推动液冷渗透率提升
事件驱动：AI服务器功率密度突破30kW/柜，传统风冷能效比不足。冷板式液冷当前占比超90%，浸没式液冷为终极方案。政策要求新建大型数据中心PUE≤1.3，液冷可降低PUE至1.1以下。2024年国内液冷市场规模预计同比增长200%。
相关公司：英维克、高澜股份、申菱环境

光模块：800G产品进入放量期，1.6T技术迭代加速
事件驱动：海外云厂商800G光模块需求2024Q2环比增长50%，2025年1.6T产品将小批量交付。CPO技术使光模块功耗降低30%，头部厂商已实现CPO量产。全球光模块市场规模2025年将达160亿美元，复合增长率18%。
相关公司：中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、光迅科技

市场消息

北信源：国内终端安全管理领域龙头；打造的跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台-信源密信（信源豆豆）可满足数字人民币业务的应用场景需求

新晨科技：以金融行业为核心，覆盖空管、军工、公安、媒体及大中型国有企事业单位等行业的专业信息化解决方案与服务的供应商；HUAWEI多项产品金牌经销商

安源煤业：今年上半年控股股东变更为江钨控股，拟置入赣州金环磁选科技装备股份有限公司57.00%股份；机构测算，江钨控股钨业务价值望突破200亿元，钽铌锂业务价值亦值百亿。截止到今天收盘，公司市值不到73亿

华民股份：6月份与天太机器人签署了《有关广东天太机器人有限公司之投资协议》，以1亿元认购天太机器人新增注册资本。近期天太机器人签署全球首个具身智能人形机器人10000台订单

兆驰股份：LED业务涵盖芯片、封装&模组及直显环节，且均处于行业领先地位；2024年收购兆驰瑞谷，投资10亿布局光通信产业链，目前光模块向头部厂商供货，BOSA器件出货量预计达1亿颗

卓翼科技：首板突破半年线，深耕消费电子

潜伏机会

①【数字货币跨境应用】中国工商银行新疆分行通过多边央行数字货币桥平台为新疆港股上市公司办理港股派息支付业务。

②【AI数据中心】机构称GB200/300高密度功率机柜出货放量将带动AI数据中心多个细分产品增量。

③【国产操作系统】2025中国操作系统产业大会将发布新一代银河麒麟V11操作系统。

④【PCIe5.0芯片】万通发展拟收购数渡科技，其PCIe5.0交换芯片已进入客户导入阶段，有望2025年底批量供货。

⑤【军机零部件】成飞集成为歼-10提供复合材料机身结构件等关键部件，受益于抗战胜利80周年阅兵预期。

⑥【数据中心液冷】华升股份拟收购易信科技，其双冷源阶梯冷却技术入选2024节能降碳技术目录。

⑦【固体氧化物燃料电池】阿科力参股企业中弗新能源主营SOFC设备，布局新能源赛道。

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