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发表于 2025-08-15 16:14:04 股吧网页版
8月15日AI复盘笔记

大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨,截至收盘,上证指数上涨0.83%,深证成指上涨1.60%,创业板指上涨2.61%,北证50指数上涨3.04%。沪深两市成交额22446.12亿元,较上个交易日缩量345.97亿。全市场4625只个股上涨。板块题材上,PEEK材料概念、液冷概念、PCB板块涨幅居前,赛马概念、退税商店、低碳冶金板块跌幅居前。

8月15日板块异动

大盘异动

市场热点

1 液冷概念

液冷技术在高性能计算和数据中心领域的规模化应用预期推动市场关注度提升

相关个股:$中富电路(300814)$$川环科技(300547)$$欧陆通(300870)$$强瑞技术(301128)$$润禾材料(300727)$

2 PEEK轻量化材料

世界人形机器人运动会开幕带动市场关注,推动PEEK轻量化材料需求预期上升。

相关个股:$国际复材(301526)$$会通股份(688219)$$新瀚新材(301076)$$金田股份(601609)$(3天3板)、$国恩股份(002768)$

3 人形机器人

世界人形机器人运动会和合作伙伴大会双重利好,推动市场对人形机器人产业的关注和资金流入。

相关个股:$均普智能(688306)$$强瑞技术(301128)$$胜蓝股份(300843)$$金田股份(601609)$(3天3板)、$东阳光(600673)$

4 PCB

AI服务器需求激增推动高端PCB市场增长,行业业绩普遍向好

相关个股:$中富电路(300814)$$久日新材(688199)$$国际复材(301526)$$铜冠铜箔(301217)$$同宇新材(301630)$

5 券商

市场交投活跃,单日成交额突破2.3万亿元,两融余额持续走高,推动券商板块强势拉升

相关个股:$指南针(300803)$$同花顺(300033)$$长城证券(002939)$(3天3板)、$天风证券(601162)$$东方财富(300059)$

大涨分析

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个股挖掘

01金通灵:成功研发小型涡轮喷气发动机并试飞高亚音速无人机

驱动:金通灵成功研发了70公斤推力的小型涡轮喷气发动机,并以此为基础研制了高亚音速无人机,已试飞成功,定位于军方训练用靶机,且与航天三院等单位初步达成OEM合作意向。

军工无人机:中国推出首架高速垂直起降喷气式无人机,金通灵的技术突破可能使其成为军方无人机供应商,带来订单增长。

主营业务:公司专注于小型涡轮喷气发动机及高亚音速无人机的研发与生产,产品定位于军方训练用靶机,已与航天三院等单位达成合作意向。



02同兴达:进入CoWoS封装领域并产能爬坡

驱动:同兴达引入日月光合资成立日月同芯公司进入CoWoS领域,现正在产能爬坡并导入大客户。公司一期产能已达产,专注的GoldBump工艺属于CoWoS等工艺的前道关键制程,二期产能正处于扩建状态。

芯片封装:台积电CoWoS产能供不应求,同兴达进入该领域并产能爬坡,有望受益于AI芯片封装需求的爆发。

业务亮点:公司通过合资进入CoWoS封装领域,GoldBump工艺为前道关键制程,一期产能已满产,二期扩建中,有望扩大规模优势。



03卓郎智能:签订史上最大额玻璃纤维捻线机订单

驱动:卓郎智能与中国玻璃纤维供应龙头企业重庆国际复材签订了史上最大额玻璃纤维捻线机订单,凸显需求旺盛促使企业大额采购捻线机以匹配产能规划。

电子布玻纤:iPhone17升级为low-cte布,供给缺口扩大,卓郎智能的捻线机订单增加,直接推动营收与利润增长。

业务布局:公司通过大额订单进入电子布玻纤产业链,需求旺盛推动捻线机业务增长,订单交付后将显著提升业绩。

产业机会

人形机器人:摩根士丹利预计2050年全球超10亿台
事件驱动:摩根士丹利预测到2050年全球人形机器人保有量将突破10亿台,其中中国市场规模达3亿台。产业传导路径包括工业/商业场景替代人力(占总量90%)及核心零部件国产化提速,受益环节涵盖伺服系统、减速器、传感器等核心部件制造商。
相关公司:卧龙电驱、中大力德、浙江荣泰

半导体:英特尔获美国政府潜在入股推动国产替代加速
事件驱动:特朗普政府拟入股英特尔推动本土先进制程产能建设,刺激英特尔股价单日大涨7%。事件凸显半导体产业链自主可控迫切性,传导路径为上游设备/材料国产替代需求提升,直接受益环节包括光刻机、沉积设备及半导体特种气体供应商。
相关公司:康希通信、华勤技术、澜起科技

储能:152家产业链企业联合倡议反低价竞争
事件驱动:中国化学与物理电源行业协会联合152家企业发布行业健康发展倡议,覆盖锂电/钠电/系统集成等全链条。事件反映行业从价格战向质量竞争转型,传导路径为落后产能出清加速,受益环节集中在具备技术优势的PCS、BMS供应商及头部系统集成商。
相关公司:锦浪科技、盛弘股份、南都电源

市场消息

天普股份:天普股份(605255.SH)公告称,公司实际控制人尤建义正在筹划重大事项,可能导致公司控制权发生变更。为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票于2025年8月15日停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。


寒武纪:寒武纪(688256.SH)公告称,公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,属于股票交易异常波动情形。公司近期关注到网上传播的关于公司在某厂商预定大量载板订单、收入预测、新产品情况、送样及潜在客户、供应链等相关信息,均为误导市场的不实信息。


中国重工:中国重工(601989.SH)公告称,中国船舶拟换股吸收合并中国重工,此次交易将导致公司不再具有独立主体资格并被注销,公司已于8月14日向上交所提交A股股票主动终止上市的申请。


大元泵业:大元泵业(603757.SH)公告称,公司股票自2025年8月11日以来连续4个交易日内收盘价格涨停;股票自2025年7月31日以来11个交易日日均换手率为6.06%,显著高于日常换手率,存在市场情绪过热的情形,但公司基本面未发生重大变化。公司关注到近期市场对数据中心液冷等行业动态较为关注,经自查,液冷温控业务为公司原有业务,2025年一季度相关产品销售收入约160万元,占公司营业总收入的0.43%,对公司报表影响小,业务发展存在较大不确定性。


电子城:电子城(600658.SH)发布股票交易风险提示公告,经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境和主营业务未发生重大变化,公司经营占比较大的园区销售去化和出租业务仍存在很大压力,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。目前,公司主营业务仍然以科技产业园区运营为主,2025年,产业园区市场依然处于深度调整阶段,商业、办公类产品面临市场存量大、去化周期长、价格下行的多重压力。同时公司业务尚处于向科技城市更新服务、科技产业服务、信息与数字化服务转型阶段,新业务暂未对公司营收及利润产生规模贡献。


注:我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证,涉及的信息随时都可能会有新变化,需谨慎参考。

潜伏机会

【液冷技术】英伟达GPU及云厂商自研ASIC芯片驱动液冷市场快速增长,2027年市场规模有望突破千亿元。


【脑机接口】工信部等七部门联合发文推动脑机接口产业发展,明确提出到2027年关键技术要实现重大突破。


【数据要素】国家数据局表示今年将推出数据产权等10多项制度,全国一体化数据市场正在加快构建。


【商业航天】民商火箭独角兽中科宇航将于8月在东风商业航天创新试验区执行“一箭7星”发射任务。


【半导体掩膜版】全国首台国产商业电子束光刻机在杭“出炉”,冠石科技已形成电子束光刻曝写等一整套光掩膜版生产制造全流程解决方案。


【上合组织峰会】上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,聚焦安全合作和经贸合作。


【具身智能机器人】卧龙电驱专注于关节模组的研发与生产,已与多家头部企业建立深度合作。

免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

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