一、美要求药企60天内必须把美国药价降下来，对A股外包药企CXO、创新药或有影响。

创新药、CXO一路狂飙，强得一塌糊涂。七月份，创新药板块指数累计大涨20.84%，CXO指数涨20.69%。最近更是连续收阳，无视大盘连续两天的调整。

如果主力借机调整，预判创新药、CXO至少回调到10均线，最大到30均线附近。

二、英伟达减配版H20芯片被指存在“后门”，遭国家网信办约谈。该事件对使用英伟达芯片的企业、相关的英伟达概念、自动驾驶、医疗A可能有负面影响，对国芯替代、华为算力等有正面积极意义。以下为相关个股：寒武纪、英维克、华丰科技、神州数码、海光信息、景嘉微、中科曙光、浪潮信息、中微公司、沪硅产业、有研新材、北方华创、中微公司、博威合金。

三、西藏旅游、南方路机将受到重点监控。这两个股票日线已经走出年线级别的超买，后续走势如同当初爆炒的每日互动、光线传媒等，至少有50%以上的跌幅。

当领头羊不存在了，任何概念都会熄火，但有的个股是多概念的，西方不亮东方亮，总有炒作的理由。

从雅江电站概念板块指数上看，短线会有反弹，反弹完后还要再下。

四、反内卷之光伏、风电、煤炭、钢铁等板块，周五光伏集体异动，个股名单见上周帖子《本周重点关注板块，总有一两个会爆发！》

五、工业机械数字化，长期利好机器人（如减速器…）、工业软件、工业母机、数控系统、脑机接口、人工智能等，值得重点关注。

以上内容为个人观点仅供参考，不作任何投资建议，喜欢就点个，谢谢！

$西藏旅游(SH600749)$   $南方路机(SH603280)$   $捷佳伟创(SZ300724)$   

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