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发表于 2025-07-21 15:14:50 东方财富Android版 发布于 重庆
你方唱罢我登场,未来可期未来可期,行业景气度极高
发表于 2025-07-21 13:47:41 发布于 广东

$景旺电子(SH603228)$  

以下是对胜宏科技、景旺电子、广合科技、鹏鼎控股、深南电路的投资价值分析与对比

 胜宏科技:全球AI服务器PCB核心供应商,英伟达显卡PCB市占率超40%,独家供应RTX 40系列。技术上可量产70层高精密线路板,研发实力强劲。2024年营收同比增长35.3%,2025年一季度净利润同比预增272%-367%,业绩增长迅猛。新能源车PCB产业园投产后产能翻倍,未来成长潜力大,在AI服务器和汽车电子领域优势突出,具有较高投资价值。受增发影响,有所调整。

- 景旺电子:全球汽车PCB份额前五,是比亚迪智能座舱PCB核心供应商,ADAS用板占比提升至35%,同时覆盖华为、小米等消费电子客户,业务多元化抗风险能力强。珠海、江西等基地产能逐步爬坡,泰国工厂预计2025年下半年批量出货,2024年营收和净利润均保持较高增速,财务状况良好,适合稳健型投资者。今天又创新高。

- 广合科技:内资服务器PCB龙头,市占率达21.3%,产品覆盖全球前十大服务器制造商中的八家。掌握12层以上高多层板等工艺,PCIe5.0产品已大规模出货。泰国工厂一期已投产,黄石基地二期投产后产能将进一步提升,在服务器PCB领域投资价值较高。新高不断,继续看好

- 鹏鼎控股:全球PCB产值第一的企业,是苹果产业链核心供应商,SLP主板技术独供iPhone/AI手机。2025年AI服务器PCB交付额超20亿元,在汽车电子领域也有布局,雷达运算板等已量产出货。公司工艺技术壁垒高,财务状况良好,受益于消费电子复苏和AI手机主板升级,投资价值稳定。市值突破千亿。

- 深南电路:国内封装基板龙头,首颗FC - BGA载板量产,技术壁垒高。在通信领域是华为、中兴核心供应商,AI服务器配套能力突出,可生产32层以上高频板,覆盖谷歌、亚马逊等云计算客户。广州基地产能释放将驱动长期增长,在高端PCB和封装基板领域投资价值较高。临近千亿市值。

 对比

 从业务侧重看,胜宏科技和广合科技更聚焦于AI服务器领域;景旺电子在汽车电子和消费电子领域均衡发展;鹏鼎控股主要依托苹果产业链,在消费电子PCB领域优势明显;深南电路则在高端通信板和封装基板方面实力较强。从业绩表现看,胜宏科技近期业绩增长迅猛,鹏鼎控股、景旺电子等业绩也较为稳定且呈增长态势。

 与英伟达合作关系

 - 胜宏科技:是英伟达国内算力版PCB的第一供应商,预计英伟达GB300芯片量产时,仍占据60%的供应链份额。

- 景旺电子:获英伟达自动驾驶平台认证,其与英伟达合作项目在2024-2026年逐步落地。

- 广合科技:暂无公开资料显示其与英伟达有明确合作关系。

- 鹏鼎控股:为英伟达供应PCB多层板,已实现对客户的批量供货,预计最快于2024年第二季度开始量产。

- 深南电路:其PTFE高频板材(介电损耗0.0015)打破美日垄断,应用于英伟达GB200服务器。

以上均为公开信息整理,非喜匆喷,个人观点,不推荐,不建议追高。

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