公告日期：2025-07-30

中信证券股份有限公司

关于

浙江比依电器股份有限公司

2024年度向特定对象发行A股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年七月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）接受浙江比依电器股份有限公司（以下简称“比依股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任浙江比依电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《浙江比依电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3

三、发行人情况...... 4

四、发行人主要财务数据及财务指标...... 8

五、保荐人与发行人存在的关联关系...... 9

六、保荐人内核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 12
第三节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见...... 13

一、本次发行的推荐结论...... 13

二、本次发行履行了法定决策程序...... 13

三、本次发行是否符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的说明...... 13

四、本次发行是否符合《管理办法》规定的发行条件的说明...... 14
五、本次发行符合《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、
第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意
见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称《适用意见》）的相关

规定...... 17
六、发行人利润分配情况符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》第七条的规定...... 18

七、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见...... 19

八、发行人存在的主要风险...... 19

九、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见...... 23

十、对发行人发展前景的评价...... 23
保荐代表人专项授权书 ...... 29

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况

中信证券指定唐青、游通作为浙江比依电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人；指定刘赜远作为项目协办人；指定张睿鹏、董垚婧、赵显、张晟作为项目组其他成员。

本次发行保荐代表人主要执业情况如下：

唐青，现任本保荐人投资银行管理委员会总监，保荐代表人。曾先后主持并参与润和软件、欧普照明、海天精工、光威复材、当虹科技、德昌股份、比依股
份等 IPO 项目；新安股份 2022 年非公开、开山股份 2020 年非公开等再融资项目，
及江海股份控制权收购、新安股份发行股份购买资产、东软载波资产重组等项目。
游通，现任本保荐人投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人。曾先后参与恒逸石化并购重组项目、恒逸石化可转债项目、日月股份非公开项目、比依股份
IPO 项目、老娘舅 IPO 项目、图森股份 IPO 项目、陌桑高科 IPO 项目。

本次发行协办人主要执业情况如下：

刘赜远，现任本保荐人投资银行管理委员会副总裁。曾先后负责或作……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。