公告日期：2025-08-26

中证鹏元资信评估股份有限公司
中证鹏元公告【2025】408 号
中证鹏元关于关注浙江镇洋发展股份有限公司

筹划重大资产重组事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“镇洋发展”或“公司”，股票代码：603213.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果

主体等级 债项等级 评级展望

镇洋转债 2025-06-24 AA- AA- 稳定

2025 年 8 月 19 日，公司接到控股股东浙江省交通投资集团有限
公司（以下简称“浙江交投”）《关于筹划重大资产重组事项的通知》，拟筹划浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称“浙江沪杭甬”，股票代码：00576.HK）和公司进行重大资产重组，即由浙江沪杭甬向公司全体股东发行 A 股股票，通过换股方式吸收合并公司（以下简称“本次交易”）。公司 A 股股票、可转换公司债券以及可转换公司债
券转股于 2025 年 8 月 20 日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过
10 个交易日。

根据公开信息查询，浙江沪杭甬是浙江交投旗下核心成员企业和重要上市平台，浙江交投持有浙江沪杭甬 66.98%股权，其主营业务包括高速公路运营和证券业务两大板块，本次交易拟将浙江沪杭甬打
造为 A+H 上市平台。若本次交易实施，公司主体将面临退市风险，同时“镇洋转债”面临提前偿还或债券条款变更的风险。但需关注，截至本公告出具日，本次交易的具体合作方案暂未披露，且本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

中证鹏元认为，本次交易系浙江交投体系内子公司间重大资产重组，浙江交投作为浙江省综合交通投融资主平台，信用资质较好，提供外部支持能力较强，且考虑到上述事项能否实施尚存在不确定性，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望维持为稳定，
“镇洋转债”信用等级维持为 AA-，评级结果有效期为 2025 年 8 月
25 日至“镇洋转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注上述重大资产重组事项的进展，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“镇洋转债”信用等级可能产生的影响。
……

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二五年八月二十五日
附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素 指标 评分等级 评分要素 指标 评分等级

宏观环境 初步财务状

4/5 况 8/9
业务状况 行业&经营风险状况 4/7 财务状况 杠杆状况 7/9
行业风险状况 3/5 盈利状况 强
经营状况 4/7 流动性状况 6/7
业务状况评估结果 4/7 财务状况评估结果 8/9
ESG 因素 0
调整因素 重大特殊事项 ……
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