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走势终完美如花开

发表于 2025-07-09 06:05:44 东方财富Android版发布于河南

◆

程耀888

发表于 2025-07-08 16:47:04 发布于云南

[上海洗霸吧] 【固态电池】产业突破前戏

于提供的多份行业报告（时间跨度为2024年9月至2025年7月），对固态电池产业链及核心受益股分析如下：

一、产业链核心环节与技术壁垒

固态电池产业链分为上游材料、中游制造与设备、下游应用三大环节，核心壁垒集中在固态电解质和电池制造：

上游材料（成本占比最高）

固态电解质（成本占比约36%[14]）：

硫化物路线：离子电导率最高（接近液态），但成本高、需无氧生产，是当前主流技术。代表企业：上海洗霸（氧化物/硫化物研发）、金龙羽（半固态电解质）、有研新材（硫化物布局）[5][13]。

氧化物路线：安全性高、成本适中，产业化进程最快。代表企业：东方锆业（氧化锆陶瓷材料）[6][9]。

复合电解质：兼顾性能与成本，成为趋势[5]。

正极材料：高镍三元为基础，富锂锰基/硫系材料是方向。代表企业：

当升科技、容百科技（高镍正极）[3][5][12]；

厦钨新能（硫化锂合成工艺领先）[15 PDF]。

负极材料：聚焦金属锂负极及硅碳复合技术。代表企业：

翔丰华（硅碳负极）、中科电气（锂金属负极）[9][13]；

赣锋锂业（锂资源+锂金属负极成本优势）[6][20 PDF]。

中游制造与设备

电池制造（价值量最高环节[3]）：

宁德时代：半固态电池已装车测试，全固态研发领先（硫化物体系），计划2027年量产[1][3][15 PDF]。

国轩高科：半固态电池产业化能力成熟，全固态技术储备领先[3][11]。

比亚迪、亿纬锂能：全固态电池技术布局[12][16]。

生产设备：干法电极、精密涂覆、高速叠片设备是关键增量。代表企业：

纳科诺尔（干法电极设备龙头）[7][12][15 PDF]；

先导智能、杭可科技（整线智能化设备）[7][12]。

下游应用

新能源汽车（续航1500-2000公里）、低空经济（飞行汽车）是核心场景[9][16]。

二、核心受益股分析

（1）材料端：技术壁垒高，率先产业化

固态电解质龙头：

上海洗霸：氧化物电解质中试线落地，获机构“买入”评级[5][13]。

东方锆业：氧化锆材料用于固态电解质涂层，提升安全性[6][9]。

正极材料领先企业：

容百科技：2025年业绩预期增长256%[8]，高镍材料适配固态电池。

厦钨新能：固态电解质+正极材料一体化布局，技术壁垒高[15 PDF]。

负极创新企业：

翔丰华：硅碳负极技术成熟，受益产业化提速[9][13]。

（2）电池制造：技术整合能力强，毛利率超30%[9]

宁德时代：全球龙头，技术+资源双优势（控股锂矿），2027年量产预期明确[1][15 PDF][20 PDF]。

国轩高科：半固态电池已量产装车（奇瑞车型），2025年Q1营收位列概念股第一[11][16]。

赣锋锂业：控股辉能科技（固态电池通过针刺测试），锂资源自给率保障成本优势[6][20 PDF]。

（3）设备端：量产进程的核心纽带

纳科诺尔：干法电极设备技术领先，合作固态电池创新中心[15 PDF]。

先导智能：叠片/涂布设备适配固态电池产线升级[7][12]。

三、风险与产业进程

产业化时点：

半固态电池已量产（2024年起），全固态电池预计2027年小批量量产[12][16]。

技术瓶颈：

电解质离子导电性、界面稳定性、锂枝晶问题待突破[10][16]。

业绩验证：

多数企业仍处投入期，2025年Q1固态电池概念股总净利润仅1.34亿元（8家样本）[11]，需关注技术落地进度。

四、机构重点推荐标的

环节

公司

逻辑

电池制造宁德时代技术+资源双壁垒，2027量产预期明确[1][15 PDF]

国轩高科半固态产业化领先，Q1营收榜首[3][11]

固态电解质上海洗霸氧化物电解质中试进展快，机构买入评级[5][13]

金龙羽半固态电解质量产能力[3][13]

设备纳科诺尔干法电极设备独家技术[7][15 PDF]

正极材料容百科技 2025年业绩预期增长256%[8]

锂资源整合赣锋锂业控股辉能科技+锂金属负极成本优势[6][20 PDF]

结论：固态电池产业链中，材料端（电解质/正负极）因技术壁垒高且产业化最早，短期受益明确；电池制造龙头（宁德时代、国轩高科）凭借技术整合能力占据长期价值核心；设备企业需关注量产订单落地进度。需密切跟踪2027年全固态电池量产时点及技术瓶颈突破进展$上海洗霸(SH603200)$ $金龙羽(SZ002882)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ #强势机会# #复盘记录# #周度策略#

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