公告日期：2025-07-01

股票代码：603197 股票简称：保隆科技
转债代码：113692 转债简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司

（上海市松江区沈砖公路 5500 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人：长城证券股份有限公司

（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
二零二五年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海保隆汽车科技股份有限公司（发行人）与长城证券股份有限公司（债券受托管理人）关于上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”“可转债募集说明书”）、《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“受托管理人”）编制。长城证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目 录

重要声明 ...... 1
目 录...... 2
第一节 本次债券概况 ...... 3

一、核准文件及核准规模...... 3

二、本次债券的基本情况及主要条款...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 16
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 17

一、发行人基本情况...... 17

二、发行人 2024 年度经营情况及财务情况...... 17
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 19

一、募集资金的基本情况...... 19

二、募集资金存放和管理情况...... 20

三、2024 年度募集资金的实际使用情况...... 21
第五节 本次债券担保情况 ...... 23
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 24
第七节 本次债券付息情况 ...... 25
第八节 本次债券跟踪评级情况 ...... 26
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 27
一、是否发生债券受托管理协议第 3.7 条约定的对债券持有人权益有重大影

响的事项...... 27

二、转股价格调整...... 29

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1184 号）批准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,390.00 万张，募集资金总额为人民币 139,000.00 万元。扣除本次发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币 137,707.25 万元。

上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2024]第 1-00069 号）。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕157 号文同意，公司 139,000 万
元可转换公司债券于 2024 年 11 月 27 日起在上交所挂牌交易，债券简称“保隆
转债”，债券代码“113692”。
二、本次债券的基本情况及主要条款

（一）本次发行证券的类型

本次发行证券的类型为可转换为公司 A 股股票的……
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