公告日期：2025-08-22

东方证券股份有限公司

关于上海汇得科技股份有限公司

2025年度向特定对象发行A股股票之

发行保荐书

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”“本保荐机构”或“保荐机构”）接受上海汇得科技股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。

本保荐机构及本项目保荐代表人胡楠栋、石一鸣根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与公司向特定对象发行 A股股票募集说明书中的相同。

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介...... 3

二、发行人基本情况...... 3

三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况...... 7

四、保荐机构的内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ......11

二、发行人就本次证券发行履行的决策程序 ......11

三、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件...... 12

四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 12

五、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 13

六、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定...... 16
七、发行人不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关
于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，

不属于一般失信企业和海关失信企业...... 18
八、关于发行人向特定对象发行 A 股股票项目中聘请第三方行为的专项核查

意见...... 18

九、发行人存在的主要风险...... 19

十、保荐机构关于发行人发展前景的评价...... 23

十一、对本次证券发行的推荐意见...... 27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介

（一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况

胡楠栋：现任东方证券资深业务总监，保荐代表人，硕士学位，2015 年开
始从事投资银行业务，曾先后参与或负责神马电力 IPO、菲利华非公开发行、纳思达非公开发行、电广传媒重大资产重组项目等，具有丰富的投资银行业务经验。
石一鸣：现任东方证券董事，保荐代表人，2008 年开始从事投资银行业务，
曾参与或负责项目包括神马电力 IPO、菲利华 IPO、中国一重 IPO、菲利华非公开发行、浙报传媒重大资产重组等项目，拥有丰富的改制、重组、融资经验及项目沟通协调能力。

（二）项目协办人情况及保荐业务执业情况

董必成：现任东方证券董事，2011 年开始从事投资银行业务，曾先后参与
或负责项目包括上海亚虹 IP0、汇得科技 IPO、上海凤凰重大资产重组等项目，具有丰富的投资银行业务经验。

（三）项目组其他成员

东方证券指定李鹏、曹积泰、陈飞宇、霍志诚、侯鑫泽和徐万里为项目组成员。
二、发行人基本情况

（一）公司概况

中文名称 上海汇得科技股份有限公司（以下简称：“汇得科技”“发行人”
或“公司”）

英文名称 Shanghai Huide Science & Technology Co., LTD.

股票上市地 上海证券交易所

证券代码 603192

证券简称 汇得科技

成立日期 2007-06-25

注册地址 上海市金山区金山卫镇春华路 180 号

注册资本 14,113.2667 万元

法定代表人 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。