大盘表现

A股三大指数中上证指数领涨，截至收盘，上证指数上涨1.04%，深证成指上涨0.89%，创业板指上涨0.23%，北证50指数上涨1.16%。沪深两市成交额24082.34亿元，较上个交易日缩量1801.35亿。全市场3676只个股上涨。板块题材上，屏下摄像、3D摄像头、AI眼镜板块涨幅居前，第四代半导体、肝素概念、重组蛋白板块跌幅居前。

8月20日板块异动

市场热点

1 商业航天

广东省出台商业航天三年规划，提供资金和政策支持，推动产业链发展

相关个股：$优机股份(833943)$、$有研粉材(688456)$、$中天火箭(003009)$(3天2板)、$云南锗业(002428)$(2天2板)、$泰豪科技(600590)$(2天2板)

2 折叠屏

苹果预计2026年推出折叠手机，叠加铰链技术进步，推动行业渗透率提升预期

相关个股：$智动力(300686)$、$华映科技(000536)$、$科森科技(603626)$(4天4板)、$安洁科技(002635)$、$合力泰(002217)$

3 酿酒行业

白酒板块连续上涨，券商看好行业快速筑底，叠加部分酒企业绩超预期，推动酿酒行业成为热点。

相关个股：$酒鬼酒(000799)$(2天2板)、$会稽山(601579)$、$舍得酒业(600702)$、$伊力特(600197)$、$金种子酒(600199)$

4 小金属概念

磷化铟领域技术突破推动小金属需求预期上升

相关个股：$浩通科技(301026)$、$北矿科技(600980)$(2天2板)、$东方锆业(002167)$、$云南锗业(002428)$(2天2板)、$天工股份(920068)$

5 液冷概念

AI算力需求爆发带动液冷散热技术应用，行业获亿元级融资并切入大型数据中心项目。

相关个股：$浪潮信息(000977)$、$光迅科技(002281)$、$金田股份(601609)$(6天5板)、$中石科技(300684)$、$领益智造(002600)$(3天2板)

大涨分析

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个股挖掘

01霍普股份：光伏RWA+公告中标
驱动：霍普股份全资子公司天津嘉晖电力工程有限公司与思源清能电气电子有限公司、上海思源输配电工程有限公司签订采购合同，合同总价款合计为2.32亿元。该合同为对阆苑新能源200MW/400MWh共享储能示范项目(EPC)所需设备及服务进行采购，预计将对公司未来业绩产生积极影响。
光伏RWA：蚂蚁数科系公司战略合作伙伴，双方围绕“区块链+新能源”开展深度合作，作为分布式光伏电站清洁能源服务商主要提供小型分布式光伏电站的综合服务。
主营业务：公司旗下拥有分布式光伏电站清洁能源服务业务，主要从事小型分布式光伏电站的综合服务。

02工业富联：人工智能+算力需求增长
驱动：8月19日路透社消息称，英伟达打算推出一款新的特供中国版GPU，采用单芯片设计，原始算力大约是B300的一半，比H20性能更好。目标是最早下个月交付中国客户进行样品测试。
算力需求：随着人工智能和云计算的发展，算力需求持续增长，工业富联作为英伟达的重要合作伙伴，有望从中受益。
业务亮点：公司是全球领先的电子制造服务提供商，主要业务包括云计算、通信及移动网络设备、工业互联网等。

03科森科技：机器人+iPhone 17量产
驱动：8月19日媒体报道英伟达、富士康合作打造的人形机器人预计11月首秀。此外，苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段，富士康作为主要代工生产商正开展旺季招工。
机器人：公司为机器人产业链提供精密结构件，有望受益于人形机器人产业的发展。
业务亮点：公司主要从事精密金属结构件的研发、设计、生产和销售，产品广泛应用于消费电子、医疗器械、新能源等领域。

04济民健康：医药政策利好
驱动：国家医保局表示对于高水平的创新药，设置一定价格稳定期，利好医药行业发展。
医药政策：政策支持创新药发展，公司作为医药企业有望受益。
主营业务：公司主要从事医药制造和医疗服务业务，产品涵盖化学制剂、中成药、医疗器械等。

05华胜天成：华为相关+鸿蒙生态
驱动：8月30-31日深圳举办鸿蒙生态大会，余承东透露鸿蒙生态今年年底能够做到与安卓和iOS生态看齐，“全球三分天下必有其一”。
鸿蒙生态：公司作为华为的合作伙伴，有望受益于鸿蒙生态的发展。
业务亮点：公司主要从事信息技术服务，业务涵盖云计算、大数据、物联网等领域。

产业机会

券商：机构开户数攀升至历史高位，增量资金主力
事件驱动：6月以来机构新增开户数持续攀升至历史高位，基本恢复至2021年的高位水平，机构正在成为本轮增量资金的主力。资产端与负债端的正反馈有望逐步形成，新一轮“机构牛”或已在途。

AI：国产算力和中下游软件应用扩散机会
事件驱动：从拥挤度、累计涨跌幅、事件催化等多个维度看，后续AI板块内部继续重视向国产算力和中下游软件应用的扩散机会。上海市加快推动“AI+制造”发展，建设“AI+制造”工厂，推进以人形机器人为代表的多类型具身智能在典型场景中的实用化部署。

军工：阅兵+“五年规划”会议双重催化
事件驱动：军工板块在未来一段时间有望受到阅兵+“五年规划”会议的双重催化；对内“五年计划”交界节点叠加对外全球竞争力提升，军工行业新一轮订单释放的预期正在增强。广东省推动商业航天高质量发展，鼓励商业航天企业申请武器装备科研生产许可。

市场消息

赛微电子：拟1.57亿元收购展诚科技56.24%股权。展诚科技成立于2002年5月，专注于IC设计服务与EDA软件开发。

鹏鼎控股：投资80亿元建设淮安产业园，为AI应用市场提供全方位PCB解决方案。投资建设期为2025年下半年至2028年。

欧菲光：10倍连续光学变焦技术已完成关键技术突破（调研）。

仁和药业：子公司与合作方联合研发全球首款ULook脑机交互智能眼镜（互动）。

金力永磁：上半年净利润同比增长155%，拟10派1.8元。报告期内，公司新能源汽车及汽车零部件领域实现销售收入16.75亿元，对应产品销售量同比增长28.14%。

露笑科技：旗下子公司万德泰光电为2家北美头部超大规模云厂商提供AEC（有源铜缆）解决方案，公司的1.6T OSFPACC产品在北美2家头部客户验证中反馈良好，预计将在今年第三季度实现规模化交付。

潜伏机会

①【算力硬件】机构称GB200/300高密度功率机柜出货放量将带动AI数据中心细分产品增量。

②【消费电子】苹果iPhone 17进入大规模量产阶段，富士康郑州厂区启动旺季招工。

③【消费贴息】三部门印发个人消费贷款财政贴息方案，覆盖汽车/养老/文旅等重点领域。

④【磷化铟材料】九峰山实验室突破6英寸磷化铟外延工艺，云南鑫耀量产在即。

⑤【创新药】恒生港股通创新药指数剔除CXO企业，聚焦100%纯度的创新药标的。

⑥【脑机接口】仁和药业子公司推出全球首款ULook脑机交互智能眼镜实现脑眼协同。

⑦【卫星通信】广东出台商业航天政策重点支持卫星直连通信技术研发。

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