公告日期：2025-09-04

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-059
江苏常青树新材料科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施及相关承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“常青科技”“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：

一、本次向不特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）假设条件

1、假设宏观经济环境、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

2、假设公司于 2025 年 12 月 31 日完成本次可转换公司债券发行，且分别假
设所有可转换公司债券持有人于 2026 年 12 月底全部未转股和 2026 年 6 月底全
部完成转股两种情形。该时间仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。
3、本次向不特定对象发行募集资金总额为 80,000.00 万元，不考虑发行费用
的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、
发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、假设本次可转换公司债券的转股价格为公司第二届董事会第十四次会议
决议日（即 2025 年 9 月 3 日）的前二十个交易日公司股票交易均价及前一个交
易日公司股票交易均价孰高为准，即 18.27 元/股。该转股价格仅用于计算本次可 转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由 公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构 （主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

5、在预测公司总股本时，仅考虑公司已实施的股权激励、本次可转债发行 完成并全部转股后的股票数对股本的影响。

6、本测算未考虑除本次向不特定对象发行募集资金和净利润之外的其他因 素对净资产的影响，且未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务 状况等（如财务费用、投资收益等）的影响。

7、公司 2024 年度经审计的归属于母公司股东的净利润为 20,423.90 万元，
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 18,987.97 万元。假设公司 2025 年度和 2026 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较上 一年度持平、增长 10%和 20%分别测算。此假设仅用于计算本次可转债发行摊
薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2025 年度和 2026 年度经营情
况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

8、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息 费用的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，公司测算了不同盈利假设情形下本次向不特定对象发行 可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

2025 年度/ 2026 年度/2026 年 12 月 31 日

项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年全部 2026 年 6 月 30 日
未转股 已全部转股

股本总额（股） 404,836,375.00 404,836,375……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。