大盘表现

A股三大指数中创业板指领跌，截至收盘，上证指数下跌1.25%，深证成指下跌2.83%，创业板指下跌4.25%，北证50指数下跌0.80%。沪深两市成交额25442.57亿元，较上个交易日放量1801.71亿。全市场2297只个股上涨。板块题材上，退税商店、社区团购、乳业板块涨幅居前，CPO概念、高带宽内存、光通信模块板块跌幅居前。

9月4日板块异动

市场热点

1 商业百货

多地发放新一轮消费券刺激消费，叠加消费品零售市场强劲增长数据，推动商业百货板块活跃

相关个股：$汇嘉时代(603101)$(4天2板)、$国芳集团(601086)$、$国光连锁(605188)$(12天6板)、$百大集团(600865)$、$欧亚集团(600697)$(2天2板)

2 储能

海外需求激增且订单排期满满，推动储能概念股多股涨停，市场关注度持续提升。

相关个股：$天宏锂电(873152)$、$正业科技(300410)$、$上能电气(300827)$(昨日首板)、$通润装备(002150)$(2天2板)、$领湃科技(300530)$

3 乳业

现制茶饮跨界抢市场引发行业竞争加剧，叠加乳业龙头伊利业绩超预期增长，推动乳业板块热度上升。

相关个股：$品渥食品(300892)$、$骑士乳业(832786)$、$均瑶健康(605388)$、$熊猫乳品(300898)$、$一鸣食品(605179)$

4 固态电池

多家企业布局固态电池研发，孚能科技完成第二代硫化物全固态电池技术开发，能量密度达500瓦时/千克，推动行业预期升温。

相关个股：$力佳科技(835237)$、$中伟股份(300919)$、$金龙羽(002882)$、$杭可科技(688006)$、$力王股份(831627)$

5 折叠屏

苹果大幅上调折叠iPhone出货预期至千万级别，首款机型预计2026年发布，引发市场对折叠屏产业链的强烈预期。

相关个股：$创维数字(000810)$、$宜安科技(300328)$、$经纬辉开(300120)$、$双星新材(002585)$、$奕东电子(301123)$

大涨分析

01 涨停热点

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个股挖掘

01太阳能：新能源补贴加速兑付驱动估值修复
驱动：2025年8月公告显示，太阳能收到可再生能源补贴资金16.92亿元，1-8月累计达23.19亿元（同比+232%），且尚未结算的国补金额达131亿元，财政部专项融资资金加速发放补贴。
现金流改善：补贴兑付连续性获验证（8月累计公告23亿到账），剩余130亿欠款兑现预期强化，公司净资产质量提升将扭转长期破净状态（每股净资产6元vs股价不足5元）。
主营业务：国内光伏发电龙头企业，运营光伏电站超4GW，补贴回款后经营性现金流改善将直接提升装机扩容能力，券商列为补贴弹性最大标的之一。

02日盈电子：特斯拉Robotaxi核心供应商多维布局
驱动：特斯拉Robotaxi应用全面开放，公司通过传感器清洗系统进入其供应链，同步供货毫米波雷达、智能座舱产品，北美工厂2025年投产将直接配套特斯拉等车企。
智能化升级：5G智能基地2024年底投产提升40%订单响应速度，电子皮肤技术突破巩固其在自动驾驶感知层优势，70家机构调研认可其技术商业化路径。
业务亮点：2024年智能化业务营收占比提升至35%，净利润同比增41%，北美密歇根工厂定位Robotaxi核心供应链，形成"传感器+雷达+智能座舱"全产品矩阵。

产业机会

人形机器人：优必选获2.5亿元具身智能订单
事件驱动：9月3日优必选宣布签订全球人形机器人最大单笔合同，采购Walker S2等产品，年内启动交付。此前7月已斩获近亿元订单，反映商业化进程加速。上海证券指出国内外产业催化密集，工业场景应用确定性高。
相关公司：天奇股份、昊志机电

储能电芯：海外需求爆发致国内厂商满产
事件驱动：2025年海外储能需求激增致国内电芯企业订单排至10月，出现"一芯难求"。中信证券研报显示欧美市场放量拉动国产电芯全球份额提升，电芯环节ROE达6.3%居产业链前列。
相关公司：南都电源、宝馨科技

光纤光缆：商务部对美国G.654光纤加征反倾销税
事件驱动：9月4日起对原产美国的截止波长位移单模光纤征收37.9%-78.2%反倾销税，裁定其通过改变贸易模式规避原措施。2024年前7月我国光缆产量同比增长15.3%，本土替代空间显著。
相关公司：长飞光纤、亨通光电

市场消息

海联讯：深耕电力信息化系统集成业务，已成为中国电力行业有影响力的综合解决方案提供商之一。

泰和科技：在已有高纯清洗用电子化学品EDTMPA、HEDP的基础上，公司相继研发了以电子级PAA、AA-AMPS、AA-HPA、MA-AA等聚合物为代表的分散剂，用于晶片的研磨、抛光、蚀刻、清洗；以电子级ATMP为代表的有机磷酸类电子化学品，用于半导体加工中的研磨、抛光、蚀刻、清洗以及显示面板、PCB板的蚀刻、清洗。

圣晖集成：全球化布局领先的洁净室工程企业，承建了包括矽品科技、三安集成、日月光半导体等在内的众多行业领先公司洁净室工程项目；上半年新签订单22.51亿元，同比增长70.30%；在手订单为28.13亿，同比增长69.24%，其中IC半导体/精密制造/光电及其他在手订单分别为11.35亿/5.69亿/11.09亿，同比分别+19.10%/+24.24%/+340.08%；充足的在手订单有望支撑公司业绩释放。

科新机电：压力容器过程装备的供应商，与中石油、中石化均建立了稳定良好的合作关系，核心产品广泛应用于炼油化工、天然气化工、煤化工、核电军工、新能源、新材料、油气装备等多个领域。

阳光电源：光储龙头；全方位布局AIDC，重点瞄准海外市场，2026年或将有产品推出，AIDC业务有望成为第二成长曲线。

亿纬锂能：公司的动力电池在超快充、低温、大圆柱、叠片、系统集成等技术领域均具备优异特性；在大圆柱领域成就突出；储能电池出货稳定增长，量稳居全球第二；订单充足。

潜伏机会

①【海外储能】海外储能需求激增导致国内电芯企业订单排至满产，出现“加价也排不了单”现象。

②【半导体设备】美国撤销台积电向中国供应设备的授权，影响其南京工厂扩产维护。

③【折叠屏手机】苹果大幅上调折叠屏iPhone出货预期，华为将于9月4日推出第二代三折叠手机。

④【光通信&PCB】AI算力扩张推动光通信和PCB需求增长，产业链公司业绩持续向好。

⑤【AI应用软件】IDC报告称企业级应用软件市场将被AI智能体颠覆，相关企业面临转型机会。

⑥【eSIM服务】华为天际通Go开放eSIM服务，支持设备预计三季度上市。

⑦【机器人关节模组】众辰科技低压伺服系统和减速器可应用于机器人关节模组，子公司专业从事精密传动装置研发。

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