公告日期：2025-08-07

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-049
债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 30,185.63 万元，其中公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计 29,866.89 万元，预先支付发行费用合计 318.74 万元。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的相关规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988 号），本公司公开发行可转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人
民币 46,000.00 万元，坐扣承销费用 490.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 45,510.00
万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2025 年 6 月 26 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 364.96 万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 45,145.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕170 号）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-044）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及其他发行申请文件，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

币种：人民币 单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 新能源电力装备智能制造产业基地建设 54,431.73 26,901.72

项目（一期）

2 新能源电力装备数字化工厂建设项目 19,422.18 10,098.28

3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 82,853.91 46,000.00

若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况

（一）自筹资金预先投入募投项目和置换情况

截至 2025 年 6 月 26 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为 29,866.89 万元，具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

序号 项目名称 募集资金投资额 ……
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