公告日期：2025-06-18

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-036
江苏华辰变压器股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“江苏华辰”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明
书摘要和发行公告已于 2025 年 6月 18 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相
关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

为便于投资者了解江苏华辰本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注参与。

一、网上路演时间：2025年 6 月 19 日（星期四）14:00-16:00

二 、 网 上 路 演 网 址 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心
（https://roadshow.cnstock.com/）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：江苏华辰变压器股份有限公司保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司
2025 年 6月 18 日
（此页无正文，为《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：江苏华辰变压器股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司
年 月 日

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